Linde beschließt Kapitalerhöhung

Der Wiesbadener Industriegase- und Gabelstaplerkonzern Linde hat heute eine Erhöhung des Grundkapitals von gegenwärtig 306.851.957,76 Euro um 94.893.465,60 Euro auf 401.745.423,36 Euro aus genehmigtem Kapital beschlossen und damit einen entsprechenden Zeitungsbericht bestätigt.

Die Gesellschaft wird 37.067.760 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgeben, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Den Aktionären der Linde AG und den Inhabern der 1,25 % Wandelanleihe der Linde Finance B.V. von 2004/2009 werde ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien eingeräumt. Die Kapitalerhöhung sei Teil der Refinanzierung des beabsichtigten Angebots zum Erwerb aller Aktien der The BOC Group plc.

Der Bezugspreis betrage 49,50 Euro je neuer Stückaktie. Die Bezugsfrist soll voraussichtlich vom 27. Juni bis 10. Juli 2006 laufen und der Börsenhandel der Bezugsrechte vom 27. Juni bis 06. Juli 2006 eingerichtet werden. Der Linde AG werde durch die Kapitalerhöhung voraussichtlich ein Erlös von rund 1,835 Milliarden Euro (brutto) zufließen.

Die Aktionäre der Linde AG könnten auf jeweils 7 Aktien, die sie jeweils mit Ablauf des 26. Juni 2006 halten, 2 neue Aktien von den Konsortialbanken beziehen. Die Inhaber der 1,25% Wandelanleihe könnten auf jede von ihnen gehaltene Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von 100.000 Euro 505,8501 neue Aktien beziehen.

Die Deutsche Bank habe erklärt, dass sie an der geplanten Kapitalerhöhung in vollem Umfang teilnehmen wird. Die Commerzbank habe ihre grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, weitestgehend im Rahmen ihrer Quote an der geplanten Kapitalerhöhung teilzunehmen. Die Allianz habe mitgeteilt, die geplante Kapitalerhöhung im Rahmen einer so genannten Operation Blanche aktiv zu unterstützen und jene Anzahl ihrer Bezugsrechte auszuüben und neue Aktien zum Bezugspreis zu beziehen, wie es aus dem Veräußerungserlös ihrer übrigen Bezugsrechte möglich ist.

Linde plant zur Refinanzierung des beabsichtigten Angebots zum Erwerb aller Aktien der The BOC Group plc unverändert auch eine Hybrid-Anleihe zu begeben.