KRAFT HEINZ - Buffett-Unternehmen meldet Gewinnsprung

• Kraft Heinz Co., The - WKN: A14TU4 - ISIN: US5007541064 - Kurs: 35,880 $ (Nasdaq)

Verschiedene Sonderfaktoren, darunter außerplanmäßige Wertminderungen im Vorjahresquartal und Gewinne mit Absicherungsgeschäften auf Rohstoffe im aktuellen Berichtsquartal, trugen zu dem kräftigen Gewinnanstieg bei. Im zweiten Quartal konnte sich der verwässerte Gewinn je Aktie fast vervierfachen von 0,21 USD auf 0,81 USD. Auf bereinigter Basis legte der Gewinn von 0,70 USD auf 0,79 USD zu, während die Analysten nur mit 0,76 USD gerechnet hatten.

Beim Umsatz wurden die Erwartungen allerdings nicht ganz erreicht. Während der Umsatz um 2,6 % auf 6,72 Mrd USD zulegte, hatten die Analysten mit 6,82 Mrd. USD gerechnet.

Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde vom Unternehmen bestätigt. Das organische Umsatzwachstum soll 4 % bis 6 % betragen, ebenso das Wachstum beim bereinigten EBITDA auf Basis konstanter Wechselskurse. Unter dem Strich wird ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 2,83 bis 2,93 USD in Aussicht gestellt.

Die Aktien von Kraft Heinz, die zu rund 27 % von Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway gehalten werden, sind mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 und einem erwarteten Gewinnwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in den kommenden Jahren einigermaßen günstig bewertet. Aus charttechnischer Perspektive könnten die Zeichen auf Bodenbildung bzw. Kurserholung stehen, wenn das Tief von Ende Juni bei knapp unter 35 USD nicht mehr nachhaltig unterschritten wird.

Fazit: Kraft Heinz hat im zweiten Quartal die Erwartungen beim Gewinn übertroffen, beim Umsatz aber nicht ganz erreicht. Die Aktien des Unternehmens sind günstig bewertet und könnten vor einer Kurserholung stehen, solange das Tief von Ende Juni nicht mehr nachhaltig unterschritten wird.

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