KarstadtQuelle platziert Wandelanleihe erfolgreich
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Der angeschlagene Handelskonzern KarstadtQuelle hat die heute Morgen angekündigte Wandelanleihe erfolgreich am Markt platziert. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde das Volumen der Anleihe aufgrund der großen Nachfrage von ursprünglich 154 Mio Euro (inkl. Greenshoe) auf 170 Mio. Euro erhöht.
Bei der Preisfeststellung wurde ein Kupon von 4,5% und eine Wandlungsprämie von 35% festgelegt. Der Wandlungspreis beträgt demnach 8,76 Euro je Aktie. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist wandelbar in 19,406 Mio. KarstadtQuelle-Aktien.
Der Erlös aus der Emission wird zur weiteren Stärkung der finanziellen Position und zur Unterstützung der Restrukturierung sowie der strategischen Neuausrichtung des Konzerns verwendet, teilte das Unternehmen mit.
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