KarstadtQuelle emittiert Wandelanleihe

Der Handelskonzern KarstadtQuelle wird heute unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre eine Wandelanleihe im Wege des Accelerated Bookbuilding platzieren, dies wurde heute bekannt gegeben. Die fünfjährige Anleihe hat ein Emissions­volumen von 140 Mio. Euro (inklusive Greenshoe: bis zu 154 Mio. Euro) und ist, abhängig von der endgültigen Festsetzung der Wandelprämie, wandelbar in bis zu 19.531.250 KarstadtQuelle-Aktien.

Die Wandelanleihe kann während der ersten drei Jahre der Laufzeit nicht von der Gesellschaft gekündigt werden; danach kann die Gesellschaft unter bestimmten Bedingungen kündigen. Der Coupon und die Wandelprämie sowie der Wandlungspreis werden im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses ermittelt, der für heute geplant ist. Die Bookbuilding-Spanne für den Coupon beträgt 4,0% bis 4,5%, die Bookbuilding-Spanne für die Wandelprämie 30% bis 40% über dem volumengewichteten Durchschnitt des XETRA-Kurses am heutigen Tag bis zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung.

"Mit der Wandelanleihe runden wir unser langfristiges Finanzierungskonzept ab. Nach erfolgreicher Kapitalerhöhung und dem Abschluss des syndizierten Kredites setzen wir mit der Wandelanleihe den dritten Pfeiler unseres Finanzierungskonzeptes um", so der Vorstandsvorsitzende Dr. Christoph Achenbach. "Wir werden durch die Wandelanleihe die Fälligkeitenstruktur unserer Finanzierung verbessern. So erlangen wir größere finanzielle Flexibilität und schaffen noch bessere Voraussetzungen für die Restrukturierung und die strategische Neuausrichtung des KarstadtQuelle-Konzerns."