KarstadtQuelle - Details zur Kapitalerhöhung

Auf der heutigen Aufsichtsratssitzung der KarstadtQuelle AG wurde beschlossen, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 22. November 2004 einzuladen. Die Hauptversammlung soll beschließen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 93.041.375 neuen Aktien von 301.459.904 Euro auf 539.645.824 Euro zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen von den Mitgliedern eines Bankenkonsortiums mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären im Verhältnis von 8 zu 7 zum Bezug anzubieten.

Der endgültige Bezugspreis wird kurz vor Beginn der Bezugsfrist (voraussichtlich Ende November 2004) anhand des dann aktuellen Marktniveaus festgesetzt. Der erstrebte Emissionserlös von mindestens 500 Mio. Euro wird erreicht, wenn der endgültige Bezugspreis mindestens bei 5,38 Euro je Aktie liegt.

Die Mitglieder des Stimmrechtspools Madeleine Schickedanz sowie die Allianz AG haben sich grundsätzlich bereit erklärt, aus der Kapitalerhöhung neue Aktien für insgesamt rund 280 Mio. Euro zu beziehen. Diese Zusage ist wie die der Konsortialbanken u.a. an die Bedingung geknüpft, dass die Gesellschaft von den Banken eine Kreditzusage über ca. 1,75 Mrd. Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren erhält.