Jive Software gibt Details zum bevorstehenden IPO bekannt

New York (BoerseGo.de) – Das US-Softwareunternehmen Jive Software hat Details zum geplanten Börsengang veröffentlicht. Bei dem IPO sollen 13,44 Millionen Stammaktien zum Preis von 12,00 Dollar je Anteilsschein ausgegeben werden. Damit liegt der Ausgabepreis über der zuvor angegebenen Spanne von 8 bis 10 Dollar je Aktie. Im August hatte Jive mit Sitz in Palo Alto (Kalifornien) mitgeteilt bis zu 100 Millionen Dollar bei dem IPO einnehmen zu wollen. Jive soll ab dem 13. Dezember 2011 im Nasdaq Global Select Market notieren.

Darüber hinaus hatJive den Konsortialbanken zusätzlich eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 2,02 Millionen zusätzlichen Stammaktien im Fall einer Überzuteilung gewährt. Morgan Stanley & Co. LLC und Goldman Sachs & Co. sind Lead-Book-Running Manager für das Angebot. Citigroup Global Markets Inc. und UBS Securities LLC werden als Joint Book-Running Manager für das Angebot gehandelt. BMO Capital Markets Corp und Wells Fargo Securities, LLC treten als Co-Manager auf.