Kommentar
12:05 Uhr, 10.09.2024

Jetzt in Funkmasten & Rechenzentren investieren?

Die Aussicht auf sinkende Zinsen macht Immobilieninvestments wieder lukrativ. Das gilt ganz besonders für „Zukunftsimmobilien“ wie Rechenzentren und Sendemasten, in die man auch gebündelt per ETF investieren kann.

Erwähnte Instrumente

  • WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF - USD Acc - WKN: A3C5TX - ISIN: IE000MO2MB07 - Kurs: 21,080 € (L&S)
  • WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF - USD - WKN: A3C6JU - ISIN: IE000X9TLGN8 - Kurs: 20,115 € (L&S)

Schnell wachsende Branchen wie der IT-Sektor und die Mobilfunkbranche sind auf ganz besondere Immobilien wie Rechenzentren und Sendemasten angewiesen. Mit dem WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF (ISIN ausschüttend: IE000X9TLGN8 / thesaurierend: IE000MO2MB07) können Anleger gezielt in börsennotierte Immobilienunternehmen investieren, die in solchen Wachstumsfeldern aktiv sind.

Der Begriff der Zukunftsimmobilien ist dabei bewusst breit definiert: Onlinehändler benötigen Logistikimmobilien in der Nähe großer Bevölkerungszentren für schnelles Wachstum. Gleichzeitig führt die fortschreitende Digitalisierung und der vermehrte Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu einem steigenden Bedarf an Rechenzentren. Der Ausbau von 5G-Mobilfunkverbindungen sowie die stark wachsende Nutzung mobiler Daten erfordern ein flächendeckendes Netz an Funkmasten. Darüber hinaus hängt die Biotech- und Life-Science-Branche maßgeblich von speziellen Laboren und Produktionsstandorten ab, um ihre technologischen Innovationen voranzutreiben.

Für den WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF werden gezielt Immobilienunternehmen ausgewählt, die von solchen Beziehungen zur New Economy profitieren. Der ETF bietet Zugang zur Infrastruktur von Zukunftsbranchen und ermöglicht es, in ein besonders stark wachsendes Segment der Immobilienwirtschaft zu investieren. Basis ist dabei der CenterSquare New Economy Real Estate UCITS Index. Die Aktienauswahl für den zugrundeliegenden Index und den ETF wird von Experten im Immobilienbereich durchgeführt, die anhand eines Scoring-Systems Immobilienaktien identifizieren, die einen besonderen Bezug zu den genannten Themen haben.

Der ETF ist physisch und vollreplizierend, die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Aktien werden also tatsächlich durch den ETF erworben. Es handelt sich um einen thesaurierenden ETF, erhaltene Dividenden werden also in die im ETF enthaltenen Aktien reinvestiert. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,45 % pro Jahr.

Den ETF gibt es in zwei Varianten. Bei der ausschüttenden Version (ISIN: IE000X9TLGN8) werden Dividendenerträge an die ETF-Anleger ausbezahlt. Bei der thesaurierenden Variante (ISIN: IE000MO2MB07) werden Dividenden hingegen automatisch reinvestiert.

Im ETF waren zuletzt die Aktien von 53 Unternehmen enthalten. Die folgende Tabelle zeigt die zehn größten Positionen im ETF, auf die zusammen rund 46 % des Kapitals entfiel (Stand: 09. September 2024):

Unternehmen Geschäftsfeld
Ventas Inc. Forschungs-, Medizin- und Gesundheitseinrichtungen
Cellnex Telecom Funkmasten
Goodman Group Lagerhäuser, Logistikanlagen, Gewerbe- und Büroparks
Iron Mountain Archive in ehemaligen Bergwerken zur Lagerung von Daten und Dokumenten
Segro Logistik- und Gewerbeimmobilien
SBA Communications Funkmasten
American Tower Funkmasten
Crown Castle Funkmasten
Digital Realty Trust Rechenzentren
Prologis Logistikimmobilien

Fazit: Mit dem WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF investieren Anleger gezielt in börsennotierte Immobilienunternehmen, die einen direkten oder indirekten Bezug zu schnell wachsenden Geschäftsmodellen im Technologieumfeld haben. Der ETF wird von Immobilienunternehmen mit Fokus auf Rechenzentren, Funkmasten und Logistikimmobilien dominiert. Die Aussicht auf sinkende Zinsen macht Immobilien-Investments aktuell besonders lukrativ, was in besonderer Weise auch für Zukunftsimmobilien gelten dürfte. Den ETF gibt es in zwei Varianten. Bei der ausschüttenden Version (ISIN: IE000X9TLGN8) werden Dividendenerträge an die ETF-Anleger ausbezahlt. Bei der thesaurierenden Variante (ISIN: IE000MO2MB07) werden Dividenden hingegen automatisch reinvestiert.

Weitere Informationen zur Strategie und dem ETF gibt es auf den Seiten von WisdomTree.

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Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Kommentars investiert: WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF - USD (long) (ISIN: IE000X9TLGN8)

Hinweis: Dieser Artikel wurde im Rahmen einer Kooperation mit dem ETF-Anbieter WisdomTree verfasst. Die Auswahl des Produkts und die inhaltliche Einordnung erfolgten allein durch den Autor des Artikels.

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Über den Experten

Oliver Baron
Oliver Baron
Experte für Anlagestrategien

Oliver Baron ist Finanzjournalist und seit 2007 als Experte für stock3 tätig. Er beschäftigt sich intensiv mit Anlagestrategien, der Fundamentalanalyse von Unternehmen und Märkten sowie der langfristigen Geldanlage mit Aktien und ETFs. An der Börse fasziniert Oliver Baron besonders das freie Spiel der Marktkräfte, das dazu führt, dass der Markt niemals vollständig vorhersagbar ist. Der Aktienmarkt ermöglicht es jedem, sich am wirtschaftlichen Erfolg der besten Unternehmen der Welt zu beteiligen und so langfristig Vermögen aufzubauen. In seinen Artikeln geht Oliver Baron u. a. der Frage nach, mit welchen Strategien und Produkten Privatanleger ihren Börsenerfolg langfristig maximieren können.

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