Jenoptik begibt 60-Mio.-Wandelanleihe

Die Jenoptik AG hat beschlossen, eine Wandelanleihe zu begeben. Man nutze damit das derzeit attraktive Marktumfeld für diese Anleihenform. Der Erlös diene der Verbesserung der Finanzierungsstruktur und dem Ausbau des Unternehmensbereichs Photonics. Die Emission erfolgt aber unter Ausschluss von Bezugsrechten der Aktionäre und wird nur institutionellen Investoren angeboten.

Das Emissionsvolumen soll rund 60 Millionen Euro umfassen. Die Anleihe sei in 4,884 Millionen Aktien umtauschbar, was immerhin 10 Prozent der ausstehenden Aktien entspreche. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, der Kupon 2,5 Prozent.