IWKA hat Wandelanleihe vollständig platziert

Nachdem der Anlagenbauer IWKA die Bereinigung seines Portfolios weitestgehend abgeschlossen hat, konzentriert sich der Konzern auf das Wachstum in den Kerngeschäftsfeldern. Eine Basis des weiteren Wachstums ist die Optimierung der Finanzierungsstruktur, teilte das Unternehmen am Montag in Karlsruhe mit. Dazu hat IWKA heute eine Wandelschuldverschreibung am Kapitalmarkt platziert.

Nach Angaben des Unternehmens war die Wandelschuldverschreibung mit einem Volumen von 69 Millionen Euro deutlich überzeichnet. Die Schuldverschreibung ist wandelbar in Stammaktien der IWKA AG in Höhe von 10 % des derzeitigen Grundkapitals. Die Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren hat einen Coupon von 3,75 % p.a.. Die Wandlungsprämie liegt 20 % über dem Referenzpreis.

IWKA beabsichtigt außerdem, mit einer Bankengruppe eine Finanzierung über fünf Jahre abzuschließen. Diese langfristigen Bar- und Avallinien sollen die bisher bestehenden kurzfristigen Linien ersetzen.

Mit der Wandelschuldverschreibung und der geplanten Bankenfinanzierung werde die langfristige Finanzierung des organischen Wachstums der IWKA gesichert, teilte das Unternehmen weiter mit.

Vorstand und Aufsichtsrat werden der ordentlichen Hauptversammlung am 1. Juni 2006 zudem vorschlagen, ein genehmigtes Kapital von bis zu 50 % des derzeitigen Grundkapitals, somit ein genehmigtes Kapital in Höhe von 34,5 Millionen Euro, zu beschließen.

Hintergrund dieses Vorschlages sei die Sicherstellung der Handlungsfreiheit für mögliche zukünftige strategische Akquisitionen. IWKA betonte jedoch, dass derzeit keine konkreten Vorhaben anstehen.