IVG platziert 200 Mio. Euro Hybrid-Anleihe

Das Bonner Immobilienunternehmen IVG Immobilien AG hat eine nachrangige Hybrid-Anleihe in Höhe von 200 Millionen Euro platziert. Die Anleihe war infolge großer Nachfrage überzeichnet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ausländische institutionelle Investoren haben sich mit rund 40 % beteiligt.

"Die erfolgreiche Platzierung öffnet uns nicht nur einen interessanten neuen Investorenkreis sondern dokumentiert auch unser gutes Standing am Kapitalmarkt. Die Verbreiterung der Finanzierungsbasis erweitert den Spielraum für weiteres profitables Wachstum", kommentierte der Finanzvorstand Dr. Dirk Matthey.

Die Hybrid-Anleihe hat eine unbefristete Laufzeit und ist in den ersten sieben Jahren mit einem festen Kupon von nominal 8,0 % ausgestattet. Danach erfolgt eine variable Verzinsung basierend auf dem 6-Monats Euribor zzgl. des Emissionsspreads sowie eines Step Up in Höhe von 175 Basispunkten. IVG hat nach sieben Jahren erstmals ein Kündigungsrecht.