IPO: Wacker Construction legt Preisspanne fest

Die Wacker Construction Equipment AG hat heute zusammen mit den abgebenden Aktionären und den Globalen Koordinatoren Deutsche Bank, Sal. Oppenheim und UBS Investment Bank die Preisspanne für die im Rahmen des Börsengangs zur Zeichnung angebotenen Aktien auf 18,00 Euro bis 22,00 Euro festgelegt.

Das Angebotfrist läuft in der Zeit vom 9. Mai 2007 bis zum 14. Mai 2007 um 12.00 Uhr MESZ für Privatanleger bzw. um 17.00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Es werden insgesamt bis zu 15.999.117 Aktien der Wacker Construction Equipment AG angeboten, davon bis zu 7.500.000 Aktien aus der am 13. April 2007 von der ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung, 8.499.117 Aktien aus dem Eigentum der Wacker Beteiligungs GmbH & Co. KG und eines Familiengesellschafters, sowie bis zu 2.399.868 Aktien aus dem Eigentum der Wacker Beteiligungs GmbH & Co. KG im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung. Der Anteil des Streubesitzes wird bei Platzierung des maximalen Angebotsvolumens und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 36 Prozent liegen. Der endgültige Platzierungspreis soll am 14. Mai 2007 festgelegt werden. Die Handelsaufnahme soll am 15. Mai 2007 erfolgen.

Im Laufe des Jahres 2007 plant die Wacker Construction Equipment AG den Zusammenschluss mit der Neuson Kramer Baumaschinen AG (Österreich), einem Hersteller kompakter Baumaschinen, zur Wacker Neuson AG. Die Aktionäre beider Unternehmen und die Wacker Construction Equipment AG haben diesbezüglich am 30. März 2007 eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet. Das Bundeskartellamt hat den geplanten Zusammenschluss mit Neuson Kramer freigegeben. Die Freigabe in Österreich steht noch aus.