Infineon emittiert Wandelanleihe

Die Infineon Technologies AG wird heute über ihre niederlaendische Tochter Infineon Technologies Holding B.V. eine nachrangige Wandelanleihe platzieren. Dies teilt das Unternehmen am Morgen mit. Die Anleihe habe ein Emissionsvolumen von ca. 700 - 725 Millionen Euro und sei wandelbar in bis zu 69 Millionen Aktien der Infineon Technologies AG oder, nach Massgabe der Gesellschaft, in einen gleichwertigen Barbetrag in Euro oder einer gleichwertigen Bar/Aktien-Kombination. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und könne während der ersten drei Jahre der Laufzeit nicht von der Gesellschaft gekündigt werden; danach könne die Gesellschaft unter bestimmten Bedingungen kündigen. Die Anleihe wird bei institutionellen Anlegern ausserhalb der USA (Regulation S) plaziert. Die Transaktion wird von Goldman Sachs International und Morgan Stanley & Co. International durchgefuehrt.