Infineon begibt Anleihen für rund 200 Mio. Euro

München (BoerseGo.de) - Vorstand und Aufsichtsrat des angeschlagenen Halbleiter-Konzerns Infineon haben die Ausgabe von garantierten, nachrangigen Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von ungefähr 203.1 Millionen Euro beschlossen. Die Wandelanleihe wird institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten, das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt 5 Jahre. Sie wird voraussichtlich zu 86,40 bis 92,80 Prozent des Nennbetrags am Valutatag begeben, wodurch sich für Infineon ein Emissionserlös von 175,5 bis 188,5 Millionen ergeben würde. Der Zinssatz soll zwischen 7 bis 8 Prozent p.a. bei halbjährlicher Zahlung liegen, wie Infineon am Montag mitteilte. Der Wandelanleihe liegen 74,95 Millionen Stammaktien zu Grunde. Der Wandlungspreis wird 25 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Infineon-Aktie im XETRA-Handel während der Zeichnungsfrist festgelegt. Die Transaktion stelle einen weiteren Schritt für die Refinanzierung dar, so Infineon. Bis zum Sommer muss der Chipkonzern noch Anleihen von 592 Millionen Euro zurückzahlen. Die oben angegebenen Werte für Gesamtnennbetrag und Emissionserlös wurden auf Basis des XETRA-Schlusskurses der Infineon-Aktie am 15. Mai 2009 berechnet.

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