IM Internationalmedia beschließt Kapitalmaßnahmen

Der Vorstand der IM Internationalmedia AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10.650.123 Aktien aus dem genehmigten Kapital sowie ferner die Begebung einer Nullkupon-Wandelanleihe im Nennbetrag von bis zu 10.650.120,00 Euro beschlossen.

Die neuen Aktien sollen den Aktionären der IM Internationalmedia AG im Verhältnis 3:1 zum Bezug angeboten werden. Der Bezugspreis der neuen Aktien wurde auf 1,00 Euro je Aktie festgelegt. Nicht bezogene Aktien sollen Investoren zum Preis von mindestens 1,00 Euro zum Erwerb angeboten werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2005 gewinnberechtigt. Damit erhöht sich das Grundkapital von 31.950.370,00 Euro auf bis zu 42.600.493,00 Euro.

Die Nullkupon-Wandelanleihe 2005/2010 im Gesamtnennbetrag von bis zu 10.650.120,00 Euro, ist eingeteilt in bis zu 532.506 auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 20,00 Euro je Teilschuldverschreibung. Die Teilschuldverschreibungen werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 60:1 zum festgelegten Bezugspreis von 22,00 Euro je Teilschuldverschreibung zum Bezug angeboten. Nicht bezogene Teilschuldverschreibungen sollen Investoren zum Preis von mindestens 22,00 Euro zum Erwerb angeboten werden. Die Teilschuldverschreibungen werden, soweit sie nicht gewandelt sind, zum Betrag von 32,00 Euro am 31. Oktober 2010 an die Anleihegläubiger zurückgezahlt. Für die Laufzeit entspricht dies einem Aufschlag von 10,00 Euro je Teilschuldverschreibung und damit einer rechnerischen Verzinsung von rund 7,93% p.a.

Der Mittelzufluss aus beiden Kapitalmaßnahmen dient der Rückführung von Fremdverbindlichkeiten sowie der Stärkung der Eigenkapitalbasis. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 24. November 2005 und soll am 08. Dezember 2005 enden. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.