Analyse

Hedgefonds setzen weiter auf Big-Tech-Aktien

Die Anteilsscheine der großen Technologiekonzerne sind unter den Lieblingsaktien der Hedgefonds weiter stark vertreten. Auf welche Papiere die Profi-Spekulanten sonst noch setzen, erfahren Sie in diesem Artikel.

Erwähnte Instrumente

  • Microsoft Corp.
    ISIN: US5949181045Kopiert
    Kursstand: 241,730 $ (Nasdaq) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
    VerkaufenKaufen
  • Amazon.com Inc.
    ISIN: US0231351067Kopiert
    Kursstand: 97,120 $ (Nasdaq) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 241,730 $ (Nasdaq)
  • Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 97,120 $ (Nasdaq)
  • Alphabet Inc. (Class A) - WKN: A14Y6F - ISIN: US02079K3059 - Kurs: 98,850 $ (Nasdaq)
  • Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 148,790 $ (Nasdaq)
  • Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 98,990 $ (Nasdaq)
  • Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 113,230 $ (Nasdaq)
  • VISA Inc. - WKN: A0NC7B - ISIN: US92826C8394 - Kurs: 210,140 $ (NYSE)
  • JPMorgan Chase & Co. - WKN: 850628 - ISIN: US46625H1005 - Kurs: 133,120 $ (NYSE)
  • Johnson & Johnson - WKN: 853260 - ISIN: US4781601046 - Kurs: 173,460 $ (NYSE)
  • MasterCard Inc. - WKN: A0F602 - ISIN: US57636Q1040 - Kurs: 342,760 $ (NYSE)

Einmal pro Quartal müssen institutionelle Anleger in den USA mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Mio. Dollar in US-Wertpapieren ihre Positionen in den sogenannten 13-F-Filings gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC und der Öffentlichkeit offenlegen. In dieser Woche war es wieder so weit: Die Portfoliomanager berichteten über ihre Positionen zum Ende des dritten Quartals. In diesem Artikel werden die Lieblingsaktien der Hedgefonds beleuchtet. Hedgefonds gelten als die Crème de la Crème der institutionellen Anleger. Hedgefonds sind Anlagevehikel, die einerseits mit Hebel (Fremdkapital) spekulieren und andererseits oft auch Short-Positionen eingehen dürfen. Wegen des höheren Risikos dürfen Kleinanleger in der Regel nicht in Hedgefonds investieren.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Aktien am Ende des dritten Quartals 2022 am häufigsten in den Depots der Hedgefonds zu finden waren (Quelle: hedgefollow.com). Dabei handelt es sich ausschließlich um Long-Positionen. Über Short-Positionen müssen die Hedgefonds in den 13-F-Filings keine Rechenschaft ablegen, deshalb werden in diesem Artikel nur die häufigsten Long-Positionen aufgeführt.

Rang Aktien Zahl der investierten Hedgefonds Ende Q3 / 2022
1 Microsoft 874
2 Amazon 798
3 Alphabet (A-Aktien) 715
4 Apple 714
5 Alphabet (C-Aktien) 644
6 Meta Platforms 641
7 Visa 625
8 JPMorgan Chase 573
9 Johnson & Johnson 572
10 Mastercard 555

Beim Blick auf die Liste fällt auf:

  • Unter den beliebtesten Aktien der Hedgefonds sind die Anteilsscheine der großen US-Tech-Konzerne (Big Tech) weiter stark vertreten. Die Anzahl der Big-Tech-Aktien in den Top Ten beträgt weiterhin sechs. Microsoft, Amazon, Alphabet (A- und C-Aktien), Apple und Meta Platforms sind weiterhin die beliebtesten Aktien der Hedgefonds.
  • Heimlicher Spitzenreiter bei den Hedgefonds ist weiterhin der Google-Mutterkonzern Alphabet, wenn man beide Aktiengattungen (A-Aktien und C-Aktien) zusammenzählt.
  • Unter den Lieblingsaktien der Hedgefonds, die nicht dem Tech-Sektor zuzurechnen sind, sind die beiden Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard, die Großbank JPMorgan Chase und der Pharmakonzern Johnson & Johnson zu finden.
  • Vergleicht man die Lieblingspositionen der Hedgefonds mit den Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung, so fällt auf, dass Apple, Berkshire Hathaway, Tesla, Exxon Mobil und UnitedHealth bei den Hedgefonds weniger beliebt sind, als es ihrer Marktkapitalisierung entsprechen würde. Microsoft, Amazon, Meta, Visa, JPMorgan Chase, Johnson & Johnson und Mastercard stehen allerdings in der Rangliste der Lieblingsaktien der Hedgefonds weiter oben, als es ihrem Rang nach Marktkapitalisierung entspricht.

Lesen Sie zu den 13-F-Filings in dieser Woche auch:

Die folgenden Charts zeigen die derzeit beliebtesten zehn Hedgefonds-Aktien:

Microsoft-Aktie
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Amazon-Aktie
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Alphabet-Aktie (Class A)
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Apple-Aktie
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Alphabet-Aktie (Class C)
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Meta-Platforms-Aktie
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Visa-Aktie
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JPMorgan-Chase-Aktie
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Johnson & Johnson-Aktie
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Mastercard-Aktie
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Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Microsoft Corp. (long)

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Oliver Baron
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Experte für Anlagestrategien

Oliver Baron ist Finanzjournalist und seit 2007 als Experte für stock3 tätig. Er beschäftigt sich intensiv mit Anlagestrategien, der Fundamentalanalyse von Unternehmen und Märkten sowie der langfristigen Geldanlage mit Aktien und ETFs. An der Börse fasziniert Oliver Baron besonders das freie Spiel der Marktkräfte, das dazu führt, dass der Markt niemals vollständig vorhersagbar ist. Der Aktienmarkt ermöglicht es jedem, sich am wirtschaftlichen Erfolg der besten Unternehmen der Welt zu beteiligen und so langfristig Vermögen aufzubauen. In seinen Artikeln geht Oliver Baron u. a. der Frage nach, mit welchen Strategien und Produkten Privatanleger ihren Börsenerfolg langfristig maximieren können.

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