Hannover Rück emittiert weiteres Hybridkapital

Die Hannover Rück beabsichtigt, über ihre Tochtergesellschaft Hannover Finance S.A. eine nachrangige Schuldverschreibung am europäischen Kapitalmarkt zu platzieren, dies wurde heute bekannt gegeben. Die Emission mit einer erwarteten Laufzeit von 20 Jahren soll ein Volumen von mindestens 500 Mio. Euro haben, hieß es. Die Anleihe werde institutionellen Investoren angeboten.

"Die Hannover Rück nutzt das gegenwärtig niedrige Zinsniveau, um zusätzliches Hybridkapital aufzunehmen und ihre Kapitalbasis weiter zu optimieren. Wir werden so unsere Position auf den internationalen Rückversicherungsmärkten weiter stärken", sagte der Vorstandsvorsitzende Wilhelm Zeller.

Im Zuge der Transaktion wird die Hannover Rück gleichzeitig ihre 1999 emittierte nachrangige Anleihe in Höhe von 400 Mio. USD zurückkaufen, um von dem momentan sehr vorteilhaften Wechselkurs des Euro gegenüber dem US-Dollar profitieren zu können. Da die Hannover Rück außerdem im November 2004 fälliges Genussrechtskapital in Höhe von rund 120 Mio. Euro tilgen wird, steigt die Zinsbelastung per Saldo nur geringfügig.