GWB Immobilien - Erstnotiz am 4.10. geplant

Die GWB Immobilien AG, ein Spezialist für die Realisierung und Vermarktung von Einkaufs- und Fachmarktzentren, will Anfang Oktober an die Börse gehen. Die Erstnotiz der Aktien ist für den 4. Oktober 2006 geplant, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Die Zeichnungsfrist beginnt am 21. September 2006 und endet am 29. September 2006. Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, liegt zwischen 12,50 und 17,50 Euro je Aktie.

Das Angebot umfasst bis zu 2.000.000 Aktien. Davon stammen bis zu 1.660.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 91.000 Aktien aus dem Besitz von Altaktionären. Zudem können im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption bis zu 249.000 Aktien der Gesellschaft aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre platziert werden. Auf Basis der Preisspanne ergibt sich ein Emissionsvolumen (inkl. Greenshoe) von 25 bis 35 Millionen Euro. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von bis zu 29,05 Millionen Euro zu. Der Streubesitz liegt im Falle der vollen Ausübung der Greenshoe-Option bei 41,7 Prozent.

Inhaber der GWB-Genussscheine können bis zu 371.043 Aktien der GWB Immobilien AG bevorrechtigt zeichnen. Jeder Inhaber von Genussscheinen der Gesellschaft kann für einen Genussschein, den er am 21. September 2006 besitzt, eine Aktie der GWB zeichnen. Der Angebotszeitraum für Genussscheininhaber beginnt am 22. September 2006 und endet am 28. September 2006 um 15:00 Uhr (MESZ).

Die Aktien der GWB Immobilien AG sollen unter der ISIN DE000A0JKHG0 im Prime Standard des Geregelten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Im Geschäftsjahr 2005 hat die GWB Immobilien AG die Gesamtleistung um 10% auf 9,3 Millionen Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern vervierfachte sich auf 0,8 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2006 hat das Unternehmen eine Gesamtleistung von 28,3 Millionen Euro und ein Ergebnis je Aktie von 2,1 Millionen Euro erzielt.