Friday Gold Rush - eine Strategie für den sicheren Hafen?

Investui beteiligt sich nicht intensiv an der Diskussion, sondern bietet mit einer relativ kurzfristigen Strategie eine einfache, erstklassige und dauerhafte Diversifikation mit dem beliebten Edelmetall.

Diese Strategie - Friday Gold Rush- löst sich von allen Diskussionen und Trends. Sie basiert ausschließlich auf empirischen Grundlagen und fundamentalen sprich logischen Zusammenhängen.

Der Handel mit Gold ist eine von vier erfolgreichen, kurzfristigen Strategien von Investui.

Dieser Chart zeigt die Bruttorendite, welche für Kunden durch den Friday Gold Rush Effekt generiert wurde. Die Rendite basiert auf der Positionsgröße von 1 Future oder dem Äquivalent in CFDs.

Gold als sicherer Hafen?

In 2023 war es anfangs das Fiasko von Siliconvalley Bank und das Drama der CreditSuisse... Die tiefe Fall beider Banken bereitete den Anlegern große Sorge vor einer Finanzkrise, einem „Lehman 2.0“. Anleger suchten Schutz im Gold. Neben diesen Ereignissen trugen sicherlich die anhaltende Inflation, politische und wirtschaftliche Krisenin 2023dazu bei, dass Gold einmal mehr seiner Rolle als Krisen- und Vermögensschutz gerecht wurde.

Zudem wirken Zinswenden und -entscheidungen in 2024 auf Gold. Die wichtigste Information scheint aktuell, dass die Zinserwartungen der Fed für 2024 unverändert blieben. Die Fed sieht für 2024 nach wie vor ein Zinsniveau in Höhe von 4,6 Prozent. Insofern scheinen drei Leitzinssenkungen in 2024 möglich. Damit setzte zumindest temporär eine Goldrallye im März 2024 ein.

Auch die Friday Gold Rush Strategie von Investui könnte davon profitieren.

Gold zeigt eine beachtlichen Anstieg und erreichte seit 2022 jüngst ein Allzeithoch.

Warum funktioniert der Friday Gold Rush?

Der Goldpreis zeigt einen dynamischen Anstieg. Zu hoch, um einzusteigen? Warten auf den Rücksetzer? Was sagt Technische Analyse, was meint die Fundamental Analyse?

Im Folgenden gehen wir auf eine interessante saisonale Trading-Strategie ein, mit der Trader bzw. Investoren strategisch Gold handeln. Dabei spielen aktuelle Preise oder zukünftige Prognosen keine Rolle. Sie wird unabhängig von der allgemeinen Marktsituation gehandelt. Es handelt sich um die saisonale Strategie FridayGoldRush. Saisonale Strategien können einen unabhängigen Faktor bilden, um zu einer Handelsentscheidung zu kommen.

Diese unter anderem vom Portfoliomanager 🎓 André Stagge, CFAé verwendete Strategie zeichnet sich durch ihre Einfachheit aus: Gold kaufen jeden Donnerstagabend. Am Freitagabend wird die Position nach rund 24 Stunden wieder verkauft. Die Strategie verwendet einen fixen Zeitstopp an.

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Und warum funktioniert das jetzt? In der Theorie werden in Studien gehäuft zwei logische Zusammenhänge genannt, warum Gold zum Wochenende hin tendiert zu steigen.

A) Einer der größten Abnehmer von Gold ist die Schmuckindustrie. Unternehmen dieser Industrie vermeiden, viel Rohmaterial in ihren Räumlichkeiten zu lagern. Sie kaufen ihr Gold am Freitag, um die Lieferung zum Anfang der kommenden Woche sicherzustellen. Ihre Produktionsstätten haben dann Material, um während der Woche zu arbeiten. Kostspielige Arbeiten und teure Versicherungsaufwände über das Wochenende werden vermieden.

B) Und jetzt kommt wieder der sichere Hafen ins Spiel. Gold dient vielen Anlegern als sicherer Hafen. Es ist eine „Versicherung" gegen einen Crash oder andere schwer zu kalkulierende Risiken über das Wochenende. Diese Investoren kaufen Gold, um es über das Wochenende zu halten.

Beide Faktoren können fundamentale Triebkräfte sein, dass der Goldpreis statistisch gesehen zum Wochenende hin steigt. Akademische Studien und Besprechungen belegen dies. Ökonomen zeigen in ihren Studien, dass der Goldpreis zum Freitag einen klaren Effekt zeigt. Ein Zitat: „Der Freitag zeigt positive und signifikant höhere Renditen [für Gold], ...“ Die Studien haben wir bei Investui zum Teil verlinkt und ins Deutsche übersetzt.

Investui nutzt genau diesen Effekt und die Friday Gold Rush Strategie in seinem Portfolio. Neben SP500, Dax, GBPUSD handeln wir also auch Gold. Die Position wird am Donnerstagabend zum Marktpreis gekauft. Die Position wird am Freitagabend zum Marktpreis verkauft.

Wenn wir in einer idealisierten Welt leben würden, dann würden wir uns den Verlauf so vorstellen, wie diese "Mini-Charts" echter Transaktionen zeigen. Diese Verläufe sind nicht die Regel und kein Versprechen auf zukünftige Ergebnisse. Die Verläufe spiegeln jedoch den Effekt wider, wie er statistisch gesehen gehäuft auftritt.

Quelle: Investui – Musterdepots

Wie stellt sich Investui mit Gold zum Markt?

Interessant ist auch der Vergleich zwischen der Anwendung der Friday Gold Rush Strategie und dem Kauf und Halten von Gold. Die Friday Gold Rush Strategie übertrifft deutlich die Buy and Hold Strategie, insbesondere in einem schwachen Goldmarkt. Hier eine historische Gegenüberstellung des Investors André Stagge.

Quelle: André Stagge

Auch Investui hat eine Gegenüberstellung zu Gold angefertigt. Dieser Chart vergleicht die Performance von Investui und Gold über den Zeitraum 2015-2023. Investui schneidet um ein Vielfaches besser ab als ein langfristiges Buy&Hold Ergebnis im Gold.

Quelle: Investui Factsheet

Fazit:

Die Friday Gold Rush Strategie weder eine eierlegende Wollmilchsau noch eine Gelddruckmaschine. Sind wir uns aber einig, dass Gold als Beimischung in jedes Depot gehört? Die Friday Gold Rush Strategie war in der Vergangenheit eine Bereicherung des Investui Portfolio. Nicht immer gleich gut, aber häufig bis auf wenige Jahre gut bis sehr gut. Deshalb handeln wir auch vier Strategien und nicht nur eine. Investui ist ein diversifiziertes Portfolio.

Diese Grafik zeigt den Nettogewinn des diversifizierten Portfolios in 2023 abzüglich aller Kosten. Das verwaltete Futures-Musterdepot mit Startkapital 25.000 EUR und moderatem Risiko erzielte in 2023 insgesamt 34.340 EUR und somit +37,4%.

Hier geht es unseren Musterdepots und unseren Strategien. Zudem ist jede laufende Position live zu verfolgen.

Investui existiert seit 2020. Es handelt sich um die hauseigene Vermögensverwaltung des renommierten und vielfach ausgezeichneten Online Brokers WHS SelfInvest, der seit über 25 Jahren international bekannt ist.

Autor: Iris Heinen (www.investui.de)

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Vergangene Ergebnisse und Resultate aus Backtests garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mithilfe externer Beratung prüfen, ob dieser Service für ihn geeignet ist. Alle Investitionen bergen ein hohes Risiko. Es gibt keine Garantie auf Gewinne.