Francotyp-Postalia legt Emissionspreis auf 19 Euro fest

Die Francotyp-Postalia Holding AG, ein Hersteller von Frankiermaschinen hat heute gemeinsam mit den abgebenden Aktionären und dem Konsortialführer Cazenove den Platzierungspreis auf 19 Euro pro Aktie festgelegt. Die Preisspanne betrug 18 bis 22,50 Euro.

Auf Basis des Emissionspreises und unter Einbeziehung der aus der Kapitalerhöhung stammenden neuen Aktien ergibt sich eine rechnerische Marktkapitalisierung von 279 Millionen Euro. Der dem Unternehmen zufließende Bruttoemissionserlös aus der Platzierung von insgesamt 2,70 Millionen neuen Aktien beträgt 51 Millionen Euro. Die Aktien sollen erstmals am heutigen Tage im Prime Standard des Amtlichen Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Das Gesamtplatzierungsvolumen beträgt auf Basis des Emissionspreises 141 Millionen Euro bzw. 162 Millionen Euro bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option. Es werden aus einer Kapitalerhöhung 2,70 Mio. neue Aktien und aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre 4,70 Millionen Aktien sowie weitere 1,11 Millionen Aktien im Hinblick auf Mehrzuteilungen ausschließlich an institutionelle Investoren zugeteilt. Der Streubesitz wird sich auf 50,3%, bzw. 57,9% nach vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option belaufen.