Es wurde kräftig umgeschichtet in der letzten Woche!

• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 5.827,04 Pkt (Cboe)
• Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 67,250 $ (Nasdaq)

Besonders nach den unerwartet stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag ging es am Aktienmarkt kräftig abwärts. Für 2025 werden nun nur noch leicht sinkende US-Leitzinsen erwartet, was vor allem für die Technologiewerte an der Nasdaq eine Belastung darstellt.

Im Rahmen von stock3 Trademate verantworte ich drei Musterdepots, in denen systematische und regelbasierte Anlagestrategien auf quantitativer Basis umgesetzt werden.

Die 9-Billionen-Dollar-Strategie investiert in guten Börsenphasen mit leichtem Hebel in den S&P 500 und hält in schlechten Börsenphasen Cash. Gute Börsenphasen werden dadurch identifiziert, dass sich der S&P 500 über der einfachen 200-Tage-Linie (SMA200) befindet. Aktuell liegt eine solche gute Börsenphase nach der Strategie noch vor und das Musterdepot ist in einem zweifach gehebelten ETF auf den S&P 500 investiert. Der folgende Chart zeigt den S&P 500 und die einfache 200-Tage-Linie (SMA200).

Statischer Chart

Live-Chart

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  TTMzero Indikation

Die aktuelle Position des gehebelten ETFs im Depot konnte seit Auftreten des Kaufsignals im November 2023 um rund 78 % zulegen. Das Musterdepot befindet sich seit Start im Mai 2020 rund 188 % im Plus. In der vergangenen Woche hat das Depot allerdings deutlich korrigiert.

Im Score-Depot wird in fundamental aussichtsreiche Aktien investiert, die zudem über starkes Kursmomentum verfügen. Die Aktienselektion erfolgt auf Basis des stock3 Scores, der 28 fundamentale und quantitative Kriterien vollautomatisch auswertet, um gute Aktien zu finden. Seit Start im Oktober 2023 befindet sich das Depot rund 25 % im Plus. In der vergangenen Woche ging es auch im Score-Depot abwärts.

Im Verlauf der letzten Woche wurden größere Umschichtungen im Depot vorgenommen. Etliche Aktienpositionen wurden verkauft, vor allem aus den USA. Grund war hier überwiegend eine deutliche Eintrübung des Momentums. Die Aktie von Palantir, die im September 2024 gekauft worden war, wurde nun mit einem Gewinn von mehr als 110 % veräußert. Zugleich wurden aber auch einige neue Aktien erworben.

Statischer Chart

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  Nasdaq

  VerkaufenKaufen

Die Dogs-of-Dow-Strategie investiert jeweils zum Jahreswechsel gleich gewichtet in die zehn Aktien aus dem Dow Jones Industrial Average mit der höchsten Dividendenrendite. Seit Start im Januar 2017 befindet sich das Musterdepot rund 73 % im Plus, auch wenn es in der vergangenen Woche abwärts ging. Während die Strategie in den vergangenen Jahren den Markt nicht mehr schlagen konnte, hat sie andere Vorzüge: Anleger müssen ihr Depot nur einmal pro Jahr umschichten und kommen im Laufe des Jahres in den Genuss von bis zu 40 Dividendenzahlungen, da US-Unternehmen ihre Dividenden normalerweise quartalsweise ausschütten.

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