Es ist wieder Saisonal-Time für zwei bullische US-Werte

Wie immer mal wieder an einem Freitag oder Dienstag heute anbei die Vorstellung von interessanten saisonalen Chancen. Überdies gibt es am kommenden Dienstag etwas Ausführliches zum EUR/CHF. Doch zunächst zu den vergangenen Saisonal-Positionen. Bis auf die Amgen wurden gemäß zeitlicher Befristung alle Positionen geschlossen. Die Microsoft schaffte es nach anfänglicher Schwäche dabei doch noch in den Profit. Obgleich unter den Erwartungen mit nur 2,19 % Zugewinn während der statistisch bullischen Zeit.

The Kroger Co.: +11,46 % (über der Erwartung – Aktiensplit beachten!)

Microsoft: +2,19 % (unter der Erwartung)

Die Amgen zeigt sich hingegen bislang in Bestform. Eine Schließung der Position ist für den 29. Juli zum Eröffnungskurs möglich. Bislang konnte der Biotechnologiewert um 6,26 % zulegen.

Somit verbleibt in der Summe der letzten fünf Positionen das Fazit von vier Gewinnern und nur einem marginalem Verlierer in Form der M&T Bank. Doch ist dies in einem bullischen Umfeld natürlich auch durchaus machbar. Gepaart mit dem saisonalen Hintergrund dennoch immer wieder interessant. Mehr zur Saisonalität und DAX & Co. finden Sie nachfolgend auf dem JFD Desktop:

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Doch beginnen wir jetzt mit den Eckdaten der heute zur Beschau stehenden Aktien. Interessant dabei die Tatsache, dass beide Werte über eine saisonale Historie von 30 bzw. 32 Jahre verfügen. Die statistische Relevanz ist somit als „erhöht“ anzusehen.

Die erste Aktie ist die Consolidated Edison Ltd., welche im S&P 500 gelistet ist und ein Unternehmen aus dem Bereich der Energie bzw. des Versorgerbereichs darstellt. Während der vergangenen 32 Jahre wartete der Titel mit einer durchschnittlichen Rendite von 2 % auf und ist somit marginal „der Bringer“. Im besten Fall wurden jedoch 17 % bei einer Trefferquote von sagenhaften 75 % erreicht. Nachfolgende eine Übersicht der historischen Equitykurve sowie den Gewinn- und Verlustjahren. Die Kennzahlen zur Equity ergeben sich anhand eines 100.000-USD-Accounts und einem Risiko von 1,5 % pro Investment.

Created Using TradeMiner

Ergänzend dazu nachfolgende Eckpunkte zur genaueren Vorstellung der Rahmenparameter.

Die Statistik der letzten 32 Jahre sieht wie folgt aus:

Vom 27.07. bis 07.08. ergab sich eine Aufwärtsbewegung von im Durchschnitt 2 %. Die beste Performance während dieses Zeitraums beläuft sich auf stolze 17 %. Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust beläuft sich auf gerade einmal 2 %, was einem bescheidenen Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 1:1 entspricht. Auch bleibt festzustellen, dass trotz der 75 % Erfolgschance die Gewinne in jüngster Zeit eher bescheiden ausfielen. Dennoch könnte hier durchaus mal wieder mehr nach oben gehen, sofern die US Indizes ihre Sommer-Rally weiter fortsetzen.

Abschließend dazu noch ein Candlestickchart auf Jahresbasis, um die sich darstellende Chance für die kommenden 12 Kalendertage zu definieren. Faktisch empfiehlt sich erst ein Ausbruch über 62,30 USD, um auch von technischer Seite ein Kaufsignal zu erhalten. Im Sinne der Saisonalitätsannahme und eines beibehalten des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals sollte jedoch das Opening der Position am Montag erfolgen. Ein Stop-Loss könnte bei 59,80 USD liegen, allerdings empfiehlt sich Saisonal eben eher das Durchhalten bis zum 07.08.

Daily Chart - Created Using Guidants

Kommen wir nunmehr zum weiteren zweiten Wert in Form der Dominion Resources. Hier schlagen 30 relevante Jahre im Sinne der statistischen Relevanz zu. Hierbei erzielte die Aktie nämlich bei einer Trefferquote von 77 % eine durchschnittliche Rendite von ebenfalls 4 %. Der größte Profit beläuft sich gar auf 18 % während eines Haltezeitraums von nur 26 Kalendertagen. Auch hier eine kurze Übersicht der historischen Equitykurve sowie den Gewinn- und Verlustjahren:

Created Using TradeMiner

Die Statistik der letzten 30 Jahre sieht wie folgt aus:

Vom 27.07. bis 21.08. ergab sich eine Aufwärtsbewegung von im Durchschnitt 4 %. Die beste Performance während dieses Zeitraums beläuft sich auf stolze 18 %. Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust beläuft sich auf 2 %, was einem Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 2:1 entspricht. Leider bleibt auch hier festzustellen, dass trotz der 77 % Erfolgschance die Gewinne in jüngster Zeit bescheiden ausfielen.

Abschließend dazu ebenfalls ein Candlestickchart auf Jahresbasis, um die sich darstellende Chance für die kommenden 26 Kalendertage zu definieren. Der Chart wirkt vielversprechender als jener der Consolidated. Heute sogar mit relativer Stärke unterwegs, könnte sich tatsächlich eine Chance herauskristallisieren. Insbesondere über 70,33 $ wäre auch eine charttechnische Bestätigung erfolgt. Saisonal lockt jedoch schon der kommende Montag. Letztlich haben Sie es ohnehin stets selber in der Hand. Somit weiterhin viel Erfolg und schönes Wochenenden @ all.

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Christian Kämmerer

Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany

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