EQS-News: Zur Rose Group AG erhöht öffentliche Anleihe auf CHF 115 Mio.

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

Zur Rose Group AG erhöht öffentliche Anleihe auf CHF 115 Mio.

09.07.2018 / 17:51

Medienmitteilung
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES

Zur Rose Group AG erhöht öffentliche Anleihe auf CHF 115 Mio.

Die Zur Rose Group AG gibt heute aufgrund der regen Nachfrage die Erhöhung ihrer am 22. Juni 2018 lancierten öffentlichen Anleihe um CHF 30 Mio. auf insgesamt CHF 115 Mio. bekannt. Die finalen Konditionen der Erhöhung sehen wie folgt aus:

Emittentin Zur Rose Group AG
Emissionsbetrag CHF 30 Mio. (neues Total CHF 115 Mio.)
Zinssatz (Coupon) 2.50 % p.a.
Laufzeit 5 Jahre
Emissionspreis 100.20 %
Rückzahlungspreis 100 %
Liberierung 19. Juli 2018
Kotierung Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wurde beantragt
ISIN CH0426621691 (fungibel per Liberierungsdatum mit ISIN CH0421460442)

Wie bereits angekündigt, wird der Nettoerlös der Anleihe von der Emittentin vorwiegend zur Finanzierung von Akquisitionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Ein Bankensyndikat, bestehend aus UBS AG als Sole Bookrunner, Raiffeisen als Joint Lead Manager und Bank Vontobel als Co-Manager, begleitet die Emission der Anleihe.

Kontakt
Marcel Ziwica, Chief Financial Officer
E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Agenda
15. August 2018 Halbjahresergebnis (Analysten- und Medienkonferenz)
24. Oktober 2018 Q3 Trading Update

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist mit ihren Marken Zur Rose und DocMorris Europas grösste Versandapotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell trägt sie zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Versorgung bei. Sie zeichnet sich zudem aus durch die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen im Bereich Arzneimittelmanagement, um die Wirksamkeit des Medikationsprozesses zu erhöhen. Dieses Schaffen von Mehrwerten, die ausgeprägte Patientenorientierung sowie der Anspruch einer kostengünstigen Medikamentenversorgung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.

Der operative Sitz der Zur Rose-Gruppe befindet sich in Frauenfeld, von wo aus auch der Schweizer Markt bedient wird. Die Kunden in Deutschland und Österreich werden hauptsächlich von Heerlen (NL) aus beliefert. Im Weiteren hält die Gruppe eine Mehrheitsbeteiligung an BlueCare in Winterthur, dem marktführenden Anbieter von vernetzenden Systemen im Schweizer Gesundheitswesen. Die Zur Rose-Gruppe beschäftigt an den verschiedenen Standorten über 1000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 983 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die Wertpapiere der Zur Rose AG ("Gesellschaft") wurden nicht und werden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer "offshore transaction" gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.

THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW. IN PARTICULAR, THIS INFORMATION IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. ANY NON-COMPLIANCE WITH SUCH RESTRICTIONS MAY RESULT IN AN INFRINGEMENT OF U.S. SECURITIES LAWS. SECURITIES OF ZUR ROSE AG ("COMPANY") ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE COMPANY HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS EXCEPT IN AN "OFFSHORE TRANSACTION" IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO ART. 652A OR ART. 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ART. 27 ET SEQ. OF THE SIX SWISS EXCHANGE LISTING RULES.

Ende der Medienmitteilung

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

Zur Rose Group AG

Walzmühlestrasse 60

8500 Frauenfeld

Schweiz

Telefon:

+41 52 724 08 14

Internet:

www.zurrosegroup.com

ISIN:

CH0199729366, CH0042615283

Börsen:

SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung

EQS Group News-Service

702887 09.07.2018