EQS-News: Zeichnungsstart für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2021/2026

EQS-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

/ Schlagwort(e): Anleiheemission

Zeichnungsstart für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2021/2026

02.05.2025 / 09:10 CET/CEST

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Zeichnungsstart für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2021/2026

• Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit bis 2030
• Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,25%
• Für Inhaber der Anleihe 2021/2026 besteht ein attraktives Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 zuzüglich einer Umtauschprämie von zehn Euro je Anleihe
• Nettoemissionserlös dient der Refinanzierung und Absicherung von Infrastruktur- und Wachstumsprojekten

Bremen, 2. Mai 2025. Am heutigen Freitag startet die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFGZ7) der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA. Die Anleihe 2025/2030 richtet sich an private und institutionelle Anleger. Sie hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis zum 31. Juli 2030. Vorgesehen ist ein Zinssatz (Kupon) zwischen 5,75% und 6,25%, bei einer Stückelung von 1.000 Euro. Der endgültige Zinssatz wird nach Ablauf des Angebotszeitraums festgelegt und veröffentlicht.
Die Zeichnung der neuen Schuldverschreibungen erstreckt sich von heute bis zum 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraums. Hierbei gibt es zwei Optionen: Anleger können bis zum 20. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) über die Website https://werder.de/Anleihe2025 ordern. Alternativ kann die Anleihe mit Hilfe der Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG über die Depotbanken bis zum 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) gezeichnet werden.
Attraktive Umtauschprämie und Mehrerwerbsoption
Neben dem Angebot für Neuanleger besteht die Möglichkeit für Inhaber der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3KP5) im Rahmen eines Umtauschangebots ihre Bestände in neue Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 zum Umtausch anzumelden. Inhaber der bestehenden Anleihe erhalten für jede umgetauschte alte Schuldverschreibung im Nennbetrag von je 1.000,00 Euro eine Anleihe 2025/2030 im jeweils gleichen Nennbetrag zuzüglich eines Barausgleichs in Höhe von 10 Euro sowie anteilige Stückzinsen. Darüber hinaus können im Wege einer Mehrerwerbsoption auch weitere neue Schuldverschreibungen gezeichnet werden. Dieses Umtauschangebot gilt bis zum 19. Mai 2025, 18:00 Uhr (MESZ). Bezüglich des Umtausches erhalten alle Inhaber der aktuellen Schuldverschreibungen die notwendigen Informationen von ihrer Depotbank.
Filbry: “Gelegenheit für Anleger, an der Erfolgsgeschichte teilzuhaben“
Nach dem Erfolg der Anleihe 2021/2026 will Werder mit den neuen Schuldverschreibungen die positive Entwicklung des Vereins vorantreiben. „Wir schreiben die Erfolgsgeschichte fort. Die Anleihe ist für uns eine wichtiges Finanzinstrument, um die Zukunft unseres Clubs erfolgreich zu gestalten. Die Anlegerinnen und Anleger haben die Möglichkeit, daran teilzuhaben“, erklärt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen.
Die Nettoemissionserlöse dienen neben der Refinanzierung der ersten Werder-Anleihe 2021/2026 der Absicherung wichtiger Infrastrukturprojekte in der Pauliner Marsch. Zudem sollen sie Investitionen in Wachstumsfelder wie Frauenfußball, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ermöglichen.
Die Emission der Anleihe 2025/2030 erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland und wird vom Bankhaus Metzler als auch Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung über das Bankhaus Metzler anzubieten.
Das öffentliche Angebot erfolgt auf Grundlage des durch die Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) gebilligten Wertpapierprospekts vom 29. April 2025. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite Werder Bremens unter https://werder.de/Anleihe2025 veröffentlicht.

Eckdaten zur Anleihe 2025/2030
Emittentin: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA
Zielvolumen: EUR 20.000.000
ISIN: DE000A4DFGZ7
WKN: A4DFGZ
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung
Kupon: Zinsfestlegung innerhalb der Kuponspanne 5,75% bis 6,25% p.a., Festlegung voraussichtlich nach Ablauf des Angebotszeitraums am 22. Mai 2025
Zinszahlung: Festzins, jährlich jeweils zum 28. Mai eines jeden Jahres; im letzten Laufzeitjahr vom 28. Mai 2029 bis 31. Juli 2030 am letzten Tag der Laufzeit
Ausgabepreis: 100%
Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000
Ausgabe-/Valutatag: 28. Mai 2025
Laufzeit: 5 Jahre und (ca.) 2 Monate, fällig am 31. Juli 2030
Rückzahlung: zu 100% des Nennbetrags
Status: Unmittelbar, nicht nachrangig und nicht besichert
Vorzeitige Rückzahlung: u.a. Call-Recht der Emittentin nach Ablauf Jahr 3
Convenants: u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug/-fälligkeit und Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte
Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
Sole Bookrunner: Bankhaus Metzler
Zeichnungsfrist: Website: 2.-20. Mai 2025 (12:00 Uhr, MESZ); DirectPlace: 2.-22. Mai 2025 (12:00 Uhr, MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten
Frist Umtauschangebot: 2.-19. Mai 2025 (18:00 Uhr, MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten
Frist Mehrerwerbsoption: 2.-19. Mai 2025 (18:00 Uhr, MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten
Umtauschprämie: 10,00 EUR je umgetauschter Schuldverschreibung

Über die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA ist ein Fußballverein aus Bremen. Aktuell spielen sowohl die erste Männer-Profimannschaft als auch die erste Frauen-Profimannschaft in der ersten Fußball-Bundesliga. Der SV Werder blickt auf eine 126-jährige Vereinshistorie zurück. Mit 14 nationalen Titeln, darunter vier deutsche Meisterschaften (zuletzt 2004), sechs DFB-Pokalsiege, drei Supercup- und einem Ligapokalsieg) zählt Werder Bremen zu den erfolgreichsten deutschen Fußballvereinen und belegt in der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga den dritten Rang. International konnte der SVW den letzten Titel, den Europokal der Pokalsieger (heute Europa-League), 1992 gewinnen. Aktueller Vorsitzender des Vereins ist Hubertus Hess-Grunewald und Geschäftsführer der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Klaus Filbry.
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