EQS-News: WeGrow AG plant, zusätzliches Wachstum durch die Begebung eines besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zu finanzieren

EQS-News: WeGrow AG

/ Schlagwort(e): Anleiheemission

WeGrow AG plant, zusätzliches Wachstum durch die Begebung eines besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zu finanzieren

21.10.2024 / 11:35 CET/CEST

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WeGrow AG plant, zusätzliches Wachstum durch die Begebung eines besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zu finanzieren

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Tönisvorst, 21. Oktober 2024 – Die WeGrow AG, Europas führender nachhaltiger Kiriholz-Produzent, schlägt das nächste Kapitel ihrer Wachstumsstory auf. Nachdem das Unternehmen erst Ende September mit dem Listing der Aktien (ISIN: DE000A2LQUV1) an der Börse Düsseldorf sein Kapitalmarktdebüt feierte, soll jetzt bereits der nächste Schritt folgen: Geplant ist die Begebung einer besicherten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383RQ0) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, die über die Laufzeit von fünf Jahren einen Zinssatz von 8 % p.a. bietet. Das durch EthiFinance gemäß den ICMA 2021 Green Bond Principles als Green Bond qualifizierte Wertpapier soll voraussichtlich am 11. November 2024 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) einbezogen werden. Die Emission wird von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet.

Die WeGrow-Gruppe ist ein nachhaltiger Produzent von ökologischem Holz sowie Entwickler von zirkulären Massivholz-Bausystemen und hilft damit, die Lücke zwischen der wachsenden Holznachfrage insbesondere aus dem Bausektor und dem anhaltend hohen globalen Waldverlust zu begrenzen. Als Europas führender nachhaltiger Kiriholz-Produzent deckt die WeGrow-Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette ressourcenschonender Holzwirtschaft für den Kiribaum, den vermutlich am schnellsten wachsenden Baum der Welt, ab: von Jungpflanzenzüchtung und -produktion (Geschäftsbereich Plants) über nachhaltige Holzproduktion (Geschäftsbereich Timber Farming) bis hin zu Holzverarbeitung und -handel (Geschäftsbereich Timber Products). Dank der umfassenden Entwicklungskompetenz seit 2009 verfügt WeGrow über vier patentierte Kiribaum-Hybridsorten, die durch verkürzte Anbauzeiten die Effizienz sowie Wirtschaftlichkeit der Holzproduktion steigern. Mit der eigenen Kiribaum-Hybridsorte NordMax21® gelang es WeGrow, den Kiribaum erstmals auch in Deutschland erfolgreich für die nachhaltige Holzproduktion anzubauen. Aktuell werden Kunden in 47 Ländern auf fünf Kontinenten mit Jungpflanzen beliefert. Über ihr grünes Geschäftsmodell trägt die WeGrow-Gruppe kontinuierlich dazu bei, das weltweite Holzangebot zu vergrößern: nachhaltig, schnell, nicht-invasiv und außerhalb von Wäldern.

„Nachhaltiges Bauen ist und bleibt ein Wachstumsmarkt. Wir stehen direkt an der Schwelle zum wichtigen Anbieter von innovativen und ökologischen Konstruktionsprodukten aus Holz. In allen drei Geschäftsbereichen sehen wir enorme Wachstumspotenziale, vor allem mit glänzenden Perspektiven bei Holzbaustoffen“, erklärt Allin Gasparian, Vorstandsvorsitzende der WeGrow AG. „Gleichzeitig verfügen wir bereits über eine solide Wachstumsbasis. Wir erzielen mit unseren vier eigenen patentierten Kiribaum-Hybridsorten stabile Cashflows durch den weltweiten Verkauf von Jungpflanzen.“

Der Nettoemissionserlös des besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 ist zu 100 % für die Finanzierung von zusätzlichem Wachstum vorgesehen. 70 % der zufließenden Mittel dienen im Geschäftsbereich Timber Products dem Auf- und Ausbau von Holzverarbeitungsprojekten für die industrielle Fertigung von Holzbauprodukten und Holzbau-Systemen. Zudem sind eine automatisierte Fertigungsanlage zur Herstellung von Holzbaumodulen (inklusive Infrastruktur, Maschinen und Geräte), Materialprüfungen, Zulassungen sowie Beantragung, Erwerb und Erweiterung erforderlicher Patentrechte geplant. 30 % des Nettoemissionserlöses dienen im Geschäftsbereich Timber Farming neuen bzw. dem Ausbau und der Weiterentwicklung der bestehenden Kiriholz-Anbauprojekte. Darüber hinaus sind die Mittel auch für die zur Bewirtschaftung und Beerntung erforderliche Infrastruktur sowie für landwirtschaftliche/forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte vorgesehen.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg können interessierte Anleger den besicherten 8 % Green Bond 2024/2029 vom 24. Oktober 2024 bis 7. November 2024 (14 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im XETRA-Handelssystem zeichnen. Vom 24. Oktober 2024 bis 20. Oktober 2025 ist zudem auch eine Zeichnung über die WeGrow AG durch Nutzung eines über die Webseite www.wegrow.de/anleihe herunterzuladenden Zeichnungsscheins möglich.

Die Besicherung des Green Bonds 2024/2029 sieht vor, dass 28,9 % der Anteile an der KiriFarm Europa GmbH & Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH sowie der WeGrow AG gehalten werden und die zum 31. Dezember 2023 einen anteiligen Buchwert von 10,1 Mio. Euro hatten, zu Gunsten der Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH verpfändet werden. Die KiriFarm Europa GmbH & Co. KG verfügte zum 31. Dezember 2023 über 35 Mio. Euro Eigenkapital sowie 37,1 Mio. Euro Vermögenswerte in Form von Grundstücken, Baumbestand und technischen Anlagen.

Eckdaten des besicherten WeGrow Green Bonds 2024/2029

Emittentin

WeGrow AG

Finanzierungsinstrument

Green Bond (klassifiziert gemäß EthiFinance/SPO)

Volumen

Bis zu 10 Mio. Euro

Kupon

8 % p.a.

Status

Besichert, nicht nachrangig

Besicherung

Verpfändung von 28,9 % der Anteile an der KiriFarm Europa GmbH & Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH und der WeGrow AG gehalten werden, zu Gunsten der Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH

Angebotsfrist

• 24. Oktober 2024 bis 7. November 2024 (14 Uhr): Zeichnung über DirectPlace
• 24. Oktober 2024 bis 20. Oktober 2025 (14 Uhr): Zeichnung über www.wegrow.de/anleihe

Laufzeit

5 Jahre: 11. November 2024 bis 11. November 2029 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich nachträglich am 11. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Vom 11. November 2026 bis 10. November 2027 zu 105,0 % des Nennbetrags
• Vom 11. November 2027 bis 10. November 2028 zu 103,5 % des Nennbetrags
• Vom 11. November 2028 bis 10. November 2029 zu 102,0 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

Kontrollwechsel, Drittverzug, unzulässige Vermögensveräußerung, Negativerklärung

Börsensegment

Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board)

Financial Advisor

DICAMA AG

Wichtiger Hinweis
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der WeGrow AG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren des Green Bonds 2024/2029 der WeGrow AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend den Green Bond 2024/2029 der WeGrow AG darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.wegrow.de/anleihe und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtum Luxemburgs verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Der Green Bond 2024/2029 der WeGrow AG wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Über die WeGrow AG
Die WeGrow-Gruppe ist ein nachhaltiger Produzent von ökologischem Holz sowie Entwickler von zirkulären Massivholz-Bausystemen und hilft damit, die Lücke zwischen der wachsenden Holznachfrage insbesondere aus dem Bausektor und dem anhaltend hohen globalen Waldverlust zu begrenzen. Als Europas führender nachhaltiger Kiriholz-Produzent deckt die WeGrow-Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette ressourcenschonender Holzwirtschaft für den Kiribaum, den vermutlich am schnellsten wachsenden Baum der Welt, ab: von Jungpflanzenzüchtung und -produktion (Geschäftsbereich Plants) über nachhaltige Holzproduktion (Geschäftsbereich Timber Farming) bis hin zu Holzverarbeitung und -handel (Geschäftsbereich Timber Products). Dank der umfassenden Entwicklungskompetenz seit 2009 verfügt WeGrow über vier patentierte Kiribaum-Hybridsorten, die durch verkürzte Anbauzeiten die Effizienz sowie Wirtschaftlichkeit der Holzproduktion steigern. Mit der eigenen Kiribaum-Hybridsorte NordMax21® gelang es WeGrow, den Kiribaum erstmals auch in Deutschland erfolgreich für die nachhaltige Holzproduktion anzubauen. Aktuell werden Kunden in 47 Ländern auf fünf Kontinenten mit Jungpflanzen beliefert. Über ihr grünes Geschäftsmodell trägt die WeGrow-Gruppe kontinuierlich dazu bei, das weltweite Holzangebot zu vergrößern: nachhaltig, schnell, nicht-invasiv und außerhalb von Wäldern.

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WeGrow AG
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Kehn 20
47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2156 48498-10
E-Mail: presse@wegrow.de

FINANZPRESSE
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