EQS-News: Underberg-Refinanzierung: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2019/2025

EQS-News: Semper idem Underberg AG

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Underberg-Refinanzierung: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2019/2025

03.09.2024 / 12:00 CET/CEST

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Semper idem Underberg AG:

Underberg-Refinanzierung: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2019/2025

• Zielvolumen bis zu 35 Mio. Euro und Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,75%
• Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4) startet via Website am morgigen Mittwoch und endet am 20. September 2024, 18:00 Uhr (MESZ)
• Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG läuft vom 11. bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ
• Attraktive Umtauschprämie von 10,00 Euro je umgetauschter Inhaberschuldverschreibung 2019/2025

Rheinberg, 3. September 2024 – Nach der am heutigen Dienstag erfolgten Billigung des Wertpapierprospekts durch die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF kann die neue Unternehmensanleihe 2024/30 (ISIN: DE000A383FH4) der Semper idem Underberg AG ab dem morgigen Mittwoch, 4. September 2024, gezeichnet werden. Die neu aufgelegte sechsjährige Anleihe hat ein Volumen von bis zu 35 Millionen Euro.

Die Gremien des Traditionsunternehmens aus Rheinberg hatten die neue Emission am 30. August 2024 beschlossen. Sie ist Teil der kontinuierlichen Refinanzierungsstrategie, mit der das Unternehmen seine Wachstumspläne für die kommenden Jahre unterlegt. Das Wertpapier, das ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro zu zeichnen ist, wird mit einem festen jährlichen Zinssatz in der Spanne von 5,75% bis 6,75% ausgestattet werden. Der endgültige Zinssatz wird voraussichtlich spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben.

Bereits im Februar dieses Jahres hatte das Unternehmen den ausstehenden Restbetrag seiner Anleihe 2018/2024 aus Eigenmitteln vorzeitig und vollständig zurückgeführt – nun bringt die Underberg Gruppe die frühzeitige Refinanzierung der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) auf den Weg. „Als verlässliche Anleihe-Emittentin setzen wir wie geplant unsere konsequente Entschuldung fort und stellen zudem frühzeitig Planungssicherheit für die weitere Unternehmensentwicklung her“, sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.

ATTRAKTIVE UMTAUSCHPRÄMIE VON INSGESAMT 10,00 EURO PRO ANLEIHE

Zeitgleich zum Zeichnungsstart am 4. September 2024 beginnt auch die Umtauschfrist für die Inhaber der bestehenden sechsjährigen Anleihe mit Fälligkeit 2025. Bis voraussichtlich zum 20. September 2024, 18.00 Uhr (MESZ), kann diese Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) im Verhältnis 1:1 getauscht werden in die neue sechsjährige Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4).

Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten neben den Stückzinsen für jede eingetauschte Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000,00 Euro eine attraktive Umtauschprämie von 10,00 Euro. Dieses Umtauschangebot reflektiert das in der Vergangenheit sehr hohe Interesse von Bestandsinvestoren an den Anleihe-Neuemissionen der Semper idem Underberg AG.

ZEICHNUNG ERSTMALS AUCH ÜBER DIE WEBSITE DES UNTERNEHMENS

Die Zeichnung (öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg) ist erstmals auch über die Website der Emittentin (URL: semper-idem-underberg.com/anleihe2024) bis zum 20. September 2024 (18 Uhr MESZ) möglich. Die Anleihe kann außerdem über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG vom 11. bis zum 25. September 2024 (12 Uhr MESZ) gezeichnet werden. Beide Fristen gelten vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert, zu zeichnen.

Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am heutigen Dienstag gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht.

Eckdaten zur Anleihe 2024/2030

Emittentin:

Semper idem Underberg AG

Emissionsvolumen:

bis zu EUR 35.000.000,00

ISIN / WKN:

DE000A383FH4 / A383FH

Kupon:

Kupon innerhalb der Kuponspanne 5,75% - 6,75% p.a., Festlegung Kupon bis spätestens 25. September 2024

Ausgabepreis:

100%

Nennbetrag/Stückelung:

EUR 1.000

Valuta:

voraussichtlich 2. Oktober 2024

Laufzeit:

6 Jahre

Rückzahlung:

zu 100% des Nennbetrags

Status:

Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig

Vorzeitige Rückzahlung:

Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101,00% und nach Jahr 4 zu 100,50%, nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht

Covenants:

u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug und Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte

Börsensegment:

Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)

Sole Lead Manager:

IKB Deutsche Industriebank AG

Zeichnungsfrist:

Website: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ)
DirectPlace: 11.-25. September 2024 (12:00 Uhr MESZ)
vorzeitige Schließung vorbehalten

Frist Umtauschangebot:

4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten

Frist Mehrerwerbsoption:

4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten

Umtauschprämie:

10,00 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibung 2019/25

Umtauschstelle:

Bankhaus Gebr. Martin AG

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.

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