EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG bietet Webcast für Investoren zur neuen Unternehmensanleihe 2024/2029 und zum Umtauschangebot

EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG

/ Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

SANHA GmbH & Co. KG bietet Webcast für Investoren zur neuen Unternehmensanleihe 2024/2029 und zum Umtauschangebot

13.11.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SANHA GmbH & Co. KG bietet Webcast für Investoren zur neuen Unternehmensanleihe 2024/2029 und zum Umtauschangebot

• Online-Präsentation via Webcast für Anleihegläubiger, interessierte Investoren und Pressevertreter am 18. November 2024 um 16:30 Uhr

Essen, 13. November 2024 – Die SANHA GmbH & Co. KG („SANHA“, das „Unternehmen“) lädt am Montag, den 18. November 2024 bestehende Anleihegläubiger, interessierte Investoren und Pressevertreter anlässlich der Begebung der neuen 8,75%-Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383VY6 / WKN: A383VY) zur Online-Präsentation der Geschäftsführung ein. Im Webcast präsentieren der geschäftsführende Gesellschafter Bernd Kaimer und Robert Wawrzyniak, Head of Controlling, die Eckdaten der neuen Unternehmensanleihe und des Umtauschangebots für bestehende Gläubiger der Unternehmensanleihe 2013/2026. Außerdem geben Sie Einblick in das Geschäftsmodell und die Strategie des Familienunternehmens mit über 60-jähriger Historie sowie in die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der letzten Jahre. Im Anschluss an die Präsentation stellen sich die beiden den Fragen der Teilnehmer.

Eckdaten des SANHA-Webcasts

Montag, 18. November 2024
Beginn: 16:30 Uhr
Dauer: 60 Minuten
Sprache: Deutsch
Registrierungslink für Teilnehmer: https://montegaconnect.de/event/k7b2ioiz1qqccb40j7te1cue2baije20

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Johannes Kaiser
IR.on AG
Telefon: 0221-914097-38
E-Mail: SANHA@ir-on.com

Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/2029

Emissionsvolumen:

20 Mio. Euro (Zielvolumen)

Umtauschfrist:

6. November bis 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr

Zeichnungsfrist:

5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über SANHA- Website), 18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr (Zeichnung über DirectPlace)

ISIN / WKN:

DE000A383VY6 / A383VY

Stückelung:

1.000,00 Euro

Zinsspanne:

8,75 % p.a.

Laufzeit:

5 Jahre, ab 10. Dezember 2024

Zinszahlungen:

halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember, erstmalig am 10. Juni 2025

Rückzahlungskurs:

100 %

Verwendungszweck:

Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/2026 (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung

Börsensegment:

Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)

Lead Manager / Bookrunner:

Quirin Privatbank AG

Selling Agent:

CapSolutions GmbH

Financial Advisor:

Lewisfield Deutschland GmbH

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält WERBUNG. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SANHA GmbH & Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) am 4. November 2024 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der SANHA GmbH & Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

13.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

SANHA GmbH & Co. KG

Im Teelbruch 80

45129 Essen

Deutschland

Telefon:

+49 2054 / 925 - 0

Fax:

+49 2054 / 925 - 250

E-Mail:

info@sanha.com

Internet:

www.sanha.com

ISIN:

DE000A1TNA70

WKN:

A1TNA7

Börsen:

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover

EQS News ID:

2028577

Ende der Mitteilung

EQS News-Service

2028577 13.11.2024 CET/CEST