EQS-News: reconcept: 6,75 % „Solar Bond Deutschland“ im Maximalvolumen von 12,5 Mio. Euro gezeichnet

EQS-News: reconcept GmbH

/ Schlagwort(e): Anleiheemission

reconcept: 6,75 % „Solar Bond Deutschland“ im Maximalvolumen von 12,5 Mio. Euro gezeichnet

26.01.2023 / 09:00 CET/CEST

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reconcept: 6,75 % „Solar Bond Deutschland“ im Maximalvolumen von 12,5 Mio. Euro gezeichnet

Hamburg, 26. Januar 2023. Die reconcept Gruppe erreicht mit dem „Solar Bond Deutschland“ (ISIN: DE000A30VVF3) die nächste erfolgreiche Vollplatzierung einer depotfähigen, börsennotierten Anleihe. Dabei wurde das Emissionsvolumen erst zu Jahresbeginn aufgrund der hohen Investorennachfrage von 10 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro aufgestockt. Rund 800 Anleger haben das Wertpapier, das über eine Laufzeit von 6 Jahren mit 6,75 % p.a. verzinst ist, gezeichnet.

Die Anleihemittel dienen dem Erwerb und der Entwicklung von Photovoltaik-(PV)-Projekten mit Schwerpunkt auf Nord- und Ostdeutschland.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe: „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Vollplatzierung einer weiteren Grünen Anleihe. Damit leisten wir gemeinsam mit unseren Anlegern einen Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft. An Photovoltaik als wirtschaftlichste Technologie zur Energieerzeugung führt kein Weg vorbei. Das Marktpotenzial für Projektentwickler wie reconcept sowie nachhaltig-orientierte Investoren ist enorm.“

Der reconcept Solar Bond Deutschland wird plangemäß am 28. April 2023, dem Valuta-Tag, in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland

Emittentin

reconcept Solar Deutschland GmbH

Emissionsvolumen

12,5 Mio. Euro

Platziertes Volumen

12,5 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A30VVF3 / A30VVF

Kupon

6,75 % p.a.

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Valuta

28. April 2023

Laufzeit

6 Jahre: 28. April 2023 bis 28. April 2029 (ausschließlich)

Zinszahlung

Halbjährlich, nachträglich am 28. April und 28. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 28. Oktober 2023)

Rückzahlungstermin

28. April 2029

Rückzahlungsbetrag

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Ab 28. April 2026 zu 102,25 % des Nennbetrags
• Ab 28. April 2027 zu 101,50 % des Nennbetrags
• Ab 28. April 2028 zu 100,75 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment

Einbeziehung voraussichtlich am 28. April 2023 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Projekten. Gemeinsam mit mehr als 16.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können – Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 380 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 605 Mio. Euro (Stand: 31.12.2022). Der Länderschwerpunkt für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert.

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Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de

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reconcept GmbH
040/3252165-31
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