EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Serienhochlauf für weitere Synchronisierungen in China – signifikanter Umsatzbeitrag ab 2024 erwartet / neue 9,5 % Anleihe 2023/2028 ab heute zeichenbar

EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Serienhochlauf für weitere Synchronisierungen in China – signifikanter Umsatzbeitrag ab 2024 erwartet / neue 9,5 % Anleihe 2023/2028 ab heute zeichenbar

30.10.2023 / 10:00 CET/CEST

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Serienhochlauf für weitere Synchronisierungen in China – signifikanter Umsatzbeitrag ab 2024 erwartet / neue 9,5 % Anleihe 2023/2028 ab heute zeichenbar

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Leipzig, 30. Oktober 2023 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, bereitet in China derzeit den Start einer weiteren Serienproduktion vor. Im Auftrag des langjährigen Großkunden Great Wall werden in Tianjin zusätzliche Synchronisierungen produziert, die in einem neu entwickelten Hybridgetriebe eingesetzt werden sollen. Aus diesem Auftrag erwartet NZWL bereits ab 2024 ein substanzielles Umsatzvolumen.

Mit dem neuen Serienhochlauf für Great Wall setzt sich die Stabilisierung der Umsatzentwicklung in China weiter fort. Nach einem volatilen 1. Halbjahr 2023, das auf dem Vorjahresniveau blieb und damit nicht den Erwartungen entsprach, lagen die Umsatzerlöse des 3. Quartals 2023 wieder im Plan. Das Hauptprodukt (Synchronisierungen) ist im SUV-Kerngeschäft der OEM-Kunden in China nach wie vor gut positioniert und erfreut sich trotz des Strukturwandels weiterhin großer Beliebtheit. Für das 4. und traditionell umsatzstärkste Quartal wird eine deutliche Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr erwartet. Dieser Trend wird bestätigt von den aktuellen Monatsvorschauen und Kundenabrufen von VW und Great Wall, die ca. 20 % über dem pandemiebedingt eher schwachen Vorjahresquartal liegen. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet NZWL in China trotz des schwierigen Marktumfeldes ein leichtes Umsatzwachstum.

Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität, begibt die NZWL derzeit eine neue 9,5 % Anleihe 2023/2028 (ISIN: DE000A351XF8) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Interessierte Anleger können das Wertpapier ab heute bis zum 13. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.

Darüber hinaus findet bis zum 8. November 2023 (18 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 7,25 % Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) als auch an die Inhaber der 6,5 % Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) richtet.

Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2023/2028

Emittentin

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Emissionsvolumen

Bis zu 15 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A351XF8 / A351XF

Kupon

9,5 % p.a.

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Umtauschprämie

• 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023
• 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024

Umtauschfrist

16. Oktober 2023 bis 8. November 2023 (18 Uhr MEZ)

Zeichnungsfrist

30. Oktober 2023 bis 13. November 2023 (12 Uhr MEZ)

Valuta

15. November 2023

Laufzeit

5 Jahre: 15. November 2023 bis 15. November 2028 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2024)

Rückzahlungstermin

15. November 2028

Rückzahlungspreis

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Ab 15. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags
• Ab 15. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

• Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
• Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5
• Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
• Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
• Kontrollwechsel
• Drittverzug
• Positivverpflichtung
• Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Bookrunner

Quirin Privatbank AG

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden.

Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

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DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A2GSNF5, DE000A30VUP4, DE000A351XF8

WKN:

A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A2GSNF, A30VUP, A351XF

Börsen:

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