EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,5 % Anleihe 2023/2028 im Volumen von 7,6 Mio. Euro spätestens am 15. November 2023

EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

/ Schlagwort(e): Anleiheemission

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,5 % Anleihe 2023/2028 im Volumen von 7,6 Mio. Euro spätestens am 15. November 2023

13.11.2023 / 15:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,5 % Anleihe 2023/2028 im Volumen von 7,6 Mio. Euro spätestens am 15. November 2023

Leipzig, 13. November 2023 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, wird ihre neue 9,5 % Anleihe 2023/2028 (ISIN: DE000A351XF8) im Volumen von 7,6 Mio. Euro am 15. November 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen sowie einen Handel per Erscheinen ab dem 14. November 2023 ermöglichen. Von dem Gesamtvolumen stammen 6,785 Mio. Euro aus einem freiwilligen öffentlichen Umtauschangebot, wodurch sich das ausstehende Volumen der Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) auf 8,596 Mio. Euro und der Anleihe 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) auf 11,993 Mio. Euro reduziert hat. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2023/2028 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch und das anhaltende Vertrauen unserer bestehenden Anleger, den sie durch den Umtausch zum Ausdruck gebracht haben. Mit einer Umtauschquote von 31,5 % bei der Anleihe 2018/2024 und 12,9 % bei der Anleihe 2017/2023, von der im Dezember 2022 bereits 5,126 Mio. Euro umgetauscht wurden, können wir sehr zufrieden sein.“

Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2023/2028

Emittentin

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Emissionsvolumen

Bis zu 15 Mio. Euro

Platziertes Volumen

7,6 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A351XF8 / A351XF

Kupon

9,5 % p.a.

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Valuta

15. November 2023

Laufzeit

5 Jahre: 15. November 2023 bis 15. November 2028 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2024)

Rückzahlungstermin

15. November 2028

Rückzahlungspreis

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Ab 15. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags
• Ab 15. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

• Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
• Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5
• Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
• Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
• Kontrollwechsel
• Drittverzug
• Positivverpflichtung
• Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Bookrunner

Quirin Privatbank AG

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin bis zum 8. November 2023 bzw. bis zum 13. November 2023, 12:00 Uhr (MEZ) ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgte bis zum 13. November 2023, 12:00 Uhr (MEZ) ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Das Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 8. November 2023 (Umtauschangebot) bzw. seit dem 13. November 2023, 12:00 Uhr (MEZ) (öffentliches Angebot über DirectPlace) beendet.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

13.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Ostende 5

04288 Leipzig

Deutschland

Telefon:

+49 34297 85 202

Fax:

+49 34297 85 302

E-Mail:

gf.sekretariat@nzwl.de

Internet:

www.nzwl.de

ISIN:

DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A2GSNF5, DE000A30VUP4, DE000A351XF8

WKN:

A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A2GSNF, A30VUP, A351XF

Börsen:

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID:

1771469

Ende der Mitteilung

EQS News-Service

1771469 13.11.2023 CET/CEST