EQS-News: FCR Immobilien AG veräußert erfolgreich Hotelimmobilie in Italien

EQS-News: FCR Immobilien AG

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FCR Immobilien AG veräußert erfolgreich Hotelimmobilie in Italien

08.11.2023 / 15:30 CET/CEST

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FCR Immobilien AG veräußert erfolgreich Hotelimmobilie in Italien

• Portfoliobereinigung führt zur deutlichen Verbesserung der finanziellen KPIs
• Verkaufspreis entspricht gutachterlich ermitteltem Wert
• Kapitalrückfluss von rd. 20 Mio. Euro erzielt
• Wertschaffender Ausbau des Portfolios im Fokus
• Zeichnung der neuen 7,25 %-Anleihe bis voraussichtlich 21. November 2023 möglich

Pullach im Isartal, 08.11.2023: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat strategiegemäß ihre Hotelimmobilie in Italien, Il Pelagone, veräußert. Die Portfoliobereinigung führt dabei zu einer deutlichen Verbesserung der Finanz-Kernkennzahlen. Der Verkaufspreis entspricht dem von Seiten eines externen Gutachters ermittelten Verkehrswert, der nun vollständig realisiert werden konnte. Aus der erfolgreichen Transaktion erzielt FCR einen Kapitalrückfluss von rd. 20 Mio. Euro.

Das Hotelobjekt wurde 2018 aus rein opportunistischen Gründen erworben, um es nach erfolgten Wertsteigerungsmaßnahmen wieder zu veräußern. Der Ankaufspreis lag bei rd. 10 Mio. Euro. Die Hotelimmobilie wurde an ein Joint Venture aus Investorengesellschaften verkauft.

Der klare Fokus der FCR Immobilien AG liegt auf der Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland. Mit Blick auf ihren Kernmarkt Nahversorgungsimmobilien möchte FCR die hier zusehends attraktiven Investmentchancen nutzen und damit ihr Immobilienportfolio weiter nachhaltig ausbauen. Die Emission der neuen 7,25 %-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren ist dabei ein wichtiges Instrument zur Finanzierung von Wachstum und Profitabilität. Anleger können die neue Anleihe (WKN A352AX) noch bis voraussichtlich 21. November 2023 zeichnen.

Eckdaten zur Anleihe 2023/2028

Emittent

FCR Immobilien AG

WKN / ISIN

A352AX / DE000A352AX7

Emissionsvolumen

Bis zu 60 Mio. Euro

Zins

7,25 % p.a.

Ausgabepreis

100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung

Stückelung

1.000,00 Euro

Zinszahlung

Halbjährlich nachträglich am 27. Mai und 27. November, erstmalig am 27. Mai 2024

Besicherung

Grundbuchschuld (Treuhänder)

Begebungstag

27. November 2023

Laufzeit

5 Jahre (bis 26. November 2028)

Rückzahlung

27. November 2028

Rückzahlungskurs

100 % des Nennbetrags

Zeichnung über DirectPlace

02. November 2023 bis voraussichtlich
21. November 2023 (12.00 Uhr)

Umtauschfrist mit Mehrerwerbsoption

02. November 2023 bis voraussichtlich
21. November 2023 (12.00 Uhr) für Anleihe 2019/2024

Notierung

Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapier-börse (voraussichtlich am 27. November 2023)

Zahlstelle

Bankhaus Gebr. Martin AG

Der von der Luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist maßgeblich für das Angebot. Er ist auf der Website der Emittentin unter https://fcr-immobilien.de/anleihe2023-2028/ abrufbar.

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rd. 100 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 30 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

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Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse

HRB 210430 | Amtsgericht München

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