EQS-News: B4H Brennstoffzelle4Home GmbH: 9 % VISSOLAR Bond 2023/2028 im Volumen von 4,3 Mio. Euro ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar

EQS-News: B4H Brennstoffzelle4Home GmbH

/ Schlagwort(e): Anleiheemission

B4H Brennstoffzelle4Home GmbH: 9 % VISSOLAR Bond 2023/2028 im Volumen von 4,3 Mio. Euro ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar

15.12.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

B4H Brennstoffzelle4Home GmbH: 9 % VISSOLAR Bond 2023/2028 im Volumen von 4,3 Mio. Euro ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar

Guben, 15.12.2023 – Die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH (B4H), ein deutschlandweit aktiver Spezialist für die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und die Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen, gibt bekannt, dass ihr neuer 9 % VISSOLAR Bond (ISIN: DE000A351N89) heute in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen wird. Das Wertpapier kann weiterhin über die Unternehmenswebseite unter www.vissolar.com/investor-relations gezeichnet werden. Bislang wurde bereits ein Volumen von rund 4,3 Mio. Euro platziert und damit das selbst gesteckte Ziel deutlich übertroffen.

Wolfgang Balthasar, Mitgründer und Vertriebsleiter der B4H Brennstoffzelle4Home GmbH: „Ich bedanke mich für das Vertrauen und den Zuspruch, den unsere Anleger durch ihre Zeichnung zum Ausdruck gebracht haben. Dank ihrer Unterstützung können wir unser Wachstum mit weiteren Finanzmitteln unterlegen und gemeinsam fortschreiben.“

Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten des VISSOLAR Bonds 2023/2028

Emittentin

B4H Brennstoffzelle4Home GmbH

Emissionsvolumen

Bis zu 10 Mio. Euro

Platziertes Volumen

4,3 Mio. Euro

Kupon

9,00 % p.a.

Status

Nicht nachrangig, unbesichert

ISIN/WKN

DE000A351N89/A351N8

Stückelung

1.000 Euro

Ausgabepreis

100 %

Angebotsfrist

27. Juni 2023 bis 26. Juni 2024 (12 Uhr)

Angebot

• Öffentliches Angebot in Luxemburg und Deutschland
• Privatplatzierung in Luxemburg, Deutschland und bestimmten weiteren Staaten

Valuta

25. August 2023

Laufzeit

5 Jahre: 25. August 2023 bis 25. August 2028 (ausschließlich)

Zinszahlung

Halbjährlich, nachträglich am 25. Februar und am 25. August eines jeden Jahres (erstmals am 25. Februar 2024)

Rückzahlungstermin

25. August 2028

Rückzahlungsbetrag

100 %

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Vom 25. August 2026 bis 24. August 2027 (einschließlich) zu 102 % des Nennbetrags
• Vom 25. August 2027 bis 24. August 2028 (einschließlich) zu 101 % des Nennbetrags
• Clean-up-Option

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

• Kontrollwechsel
• Drittverzug
• Negativverpflichtung
• Positivverpflichtung
• Transparenzverpflichtung

Prospekt

Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse); voraussichtlich ab 15. Dezember 2023

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin unter www.vissolar.com/investor-relations abrufbar ist.

Die Billigung des Wertpapierprospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Wertpapierprospekt einschließlich der Anleihebedingungen lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de

15.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

B4H Brennstoffzelle4Home GmbH

Berliner Straße 20

03172 Guben

Deutschland

E-Mail:

info@brennstoffzelle4home.com

Internet:

https://brennstoffzelle4home.com/

ISIN:

DE000A351N89

EQS News ID:

1797365

Ende der Mitteilung

EQS News-Service

1797365 15.12.2023 CET/CEST