EQS-Adhoc: Leclanché unterzeichnet Darlehensvertrag in Höhe von 20 Mio CHF zur Finanzierung von mittelfristigem Wachstumsbedarf

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Finanzierung Leclanché unterzeichnet Darlehensvertrag in Höhe von 20 Mio CHF zur Finanzierung von mittelfristigem Wachstumsbedarf

07.03.2016 / 06:30 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Leclanché unterzeichnet Darlehensvertrag in Höhe von 20 Mio CHF zur Finanzierung von mittelfristigem Wachstumsbedarf.

- ACE Core Convictions Ltd. (ACE & Company), kauft bestehende (noch offene) Wandelanleihe von Recharge A/S auf.

- Erweiterung der bestehenden Wandelanleihe um eine weitere Kreditfazilität in Höhe von 10 Mio CHF (Kreditfazilität C) und Vereinbarung über zusätzliche Finanzierung in Höhe von 10 Mio CHF.

- Finanzierung soll für Wachstumsinvestitionen für das 53MWh-Projekt über Netzdienstleistungen für IESO Ontario verwendet werden.

Yverdon-les-Bains, Schweiz, 07.03.2016 - Leclanché SA (SIX Swiss Exchange: LECN), ein auf die Produktion von grossformatigen Lithium-Ionen-Zellen und Energiespeicherlösungen für Energieversorger, Industrie- und Privatkunden spezialisiertes Unternehmen, gab heute bekannt, dass ACE & Company in der Schweiz ("ACE" oder "Kreditgeber") die bestehenden und noch offenen Wandelanleihen, die im Rahmen der Kreditvereinbarung ("Kreditvereinbarung") vom 8. Dezember 2014 mit Recharge A/S begeben wurden, aufkauft. Ferner wird die Erweiterung der Kreditvereinbarung um eine weitere Kreditfazilität ("Fazilität") vereinbart. Des Weiteren stimmt ACE einer zusätzlichen Finanzierung in Höhe von 10 Mio CHF auf der Grundlage bestmöglichen Bemühens zu.

Für die Fazilität, die zum 30. Juni 2017 fällig wird, gilt ein jährlicher Nominalzinsatz in Höhe von acht Prozent. Die Fazilität ist in neue Stammaktien des Unternehmens wandelbar. Die Fazilität sieht ferner vor, dass nach erfolgter qualifizierter Finanzierungsrunde eine Pflichtwandlung erfolgt. Wandlungskurs ist der jeweil geringere Kurs bei folgenden Möglichkeiten: (i) CHF 2.86, (ii) 85 % des fünfzehntägigen volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktien oder (iii) der Bezugspreis in Rahmen eines künftigen Bezugsrechtsangebots.

Recharge A/S bleibt weiterhin Kreditgeber des Konsortium im Sinne der bestehenden Kreditvereinbarung.

Adam Said, Gründer und Geschäftsführer der ACE & Company, kommentiert den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung: "Mit ihren Energiespeicherlösungen beeinflusst Leclanché den Markt nachhaltig. Im Anschluss an unsere Privatplatzierung im Dezember 2015 sind wir überzeugt, dass Leclanché sich zum Weltmarktführer für Batteriespeicherlösungen entwickeln kann".

Anil Srivastava, CEO von Leclanché, erklärt: "Das verstärkte Engagement ACE & Company, über pari im Vergleich zum Marktpreis, ist ein starker Beweis für das Vertrauen in die Kapazität unseres Unternehmens unsere Wachstumspläne umzusetzen. Wie bereits erörtert, ist das Ziel unseres Unternehmens im Geschäftsfjahr 2016, unseren Umsatz zu verdoppeln und den Verlust weiterhin um 50 % zu senken. Die Finanzierung ist die Maßgabe für eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts IESO Ontario, dank welchem Leclanché ihre Ziele erreichen wird."

"Im Namen des Unternehmens, möchte ich Recharge A/S für ihre wertvolle Investition und ihre Unterstützung danken, die zu einem entscheidendem Zeitpunkt erfolgt ist. Dank ihres strategischen Engagement, konnte die finanzielle Lage unseres Unternehmens stabilisert werden und weltführende Projekte gewonnen werden."

"Leclanché ist es seit Dezember 2014 gelungen, sich grundlegend zu wandeln. Wir unterstützen das Management-voll und ganz und danken für die tief greifenden Veränderungen, die in einem so kurzem Zeitraum realisiert worden sind. Wir bleiben weiterhin ein engagierter Hauptaktionär und werden mit Leclanché zusammenarbeiten, um Projekte zur Weiterentwicklung und Finanzierung der Infrastruktur voranzutreiben." hebt Scott Macaw, Mitglied des Vorstands und Direktor von Recharge A/S hervor.

Kontakt Jacques Boppe / Maya Aprahamian Tel.: +41 (0) 24 424 65 00 communication@leclanche.com

Über Leclanché Leclanché SA ist an der SIX Swiss Exchange (LECN) kotiert. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Speicherprodukten für Haushalts- und Büroanwendungen, Grossindustrieanlagen, Stromnetze und Transportsysteme wie Busse, Straßenbahnen und Fähren, usw. an. Seit 1909 ist Leclanché ein verlässlicher Partner für Batteriespeicher-Lösungen. Gegründet in der Tradition von Georges Leclanché, dem Erfinder der Trockenzelle, führt Leclanché heute erfolgreiche, hoch moderne Lithium-Ionen-Lösungen und maßgeschneiderte Batteriesysteme in seinem Portfolio. Seit 2006 entwickelte sich die Firma von einem traditionellen Batteriehersteller zu einem führenden Entwickler und Hersteller von Lithium-Ionen-Zellen in Europa. Leclanché entwickelt Speicherlösungen für vielfältige Anwendungen wie die effiziente Nutzung von erneuerbaren Energien, Diesel-Kraftstoffreduktion, stromnetzgekoppelte Zusatzleistungen, Lastmanagement für die Schwerindustrie, aber auch Schwertransportsysteme wie Busse, Schienen- und Wasserfahrzeuge. Leclanché-Produkte zeichnen sich durch eine sehr hohe Zyklenfestigkeit (Zellen mit Titanat- oder Graphit/Anode) und in der Branche führende Lebensdauer aus. Durch die patentierte Separator-Technologie, dem Kernelement der Lithium-Ionen-Zellen, ist Leclanché in der Lage, Zellen mit hervorragenden Sicherheitsmerkmalen in automatisierter Produktion herzustellen. Leclanché betreibt ein vollständig automatisiertes Werk für die Produktion großformatiger Lithium-Ionen Zellen mit unterschiedlichen Zelltechnologien und Zelleigenschaften mit einer jährlichen Höchstkapazität von einer Million Zellen. Daneben bietet der Geschäftsbereich Speciality Battery Systems eine Reihe weiterer Batteriesysteme wie z.B. kundenspezifische portable Energiespeicherlösungen für militärische und medizinische Anwendungen an. Hinzu kommen Primär- und Sekundärbatterien sowie Zubehörteile für andere Produzenten. SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 www.leclanche.com

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt", "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können oder aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äusserungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zukünftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich von den erwartenden abweichen lassen können. Es gibt weder eine Garantie, dass die Produkte von Leclanché eine bestimmte Ertragshöhe erzielen noch eine Garantie, dass Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche ein bestimmtes Finanzziel erreichen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

+++++ Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=KWFCEXTRAQ Dokumenttitel: 20160307_ACE_financing_DE

07.03.2016 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com ISIN: CH0110303119, CH0016271550 Valorennummer: A1CUUB, 812950 Börsen: Auslandsbörse(n) SIX

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