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10:24 Uhr, 18.11.2022

EQS-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft: Öffentliches Rückkaufangebot der ausstehenden Anleihe 2024

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EQS-Ad-hoc: K+S Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe

K+S Aktiengesellschaft: Öffentliches Rückkaufangebot der ausstehenden Anleihe 2024

18.11.2022 / 10:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE PERSON, DIE SICH IN DEN VEREINIGEN STAATEN BEFINDET ODER ANSÄSSIG IST, ODER IN EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION ODER AN EINE PERSON, DIE SICH IN EINER ANDEREN JURISDIKTION BEFINDET ODER ANSÄSSIG IST, IN DER ES GESETZESWIDRIG IST, DIESES DOKUMENT ZU VERÖFFENTLICHEN ODER ZU VERTEILEN

Die K+S Aktiengesellschaft gibt hiermit ein öffentliches Angebot an die Inhaber der ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2024 (ISIN: XS1854830889) zum Rückkauf in bar bekannt (das "Angebot").

Das Angebot ist darauf ausgerichtet, die vorhandenen Barmittel des Unternehmens proaktiv zu nutzen, um die ausstehenden Finanzverbindlichkeiten zu verringern, die Bilanzstruktur zu optimieren und die künftigen Zinskosten des Unternehmens zu senken. Der Rückkaufkurs im Rahmen des Angebots liegt für die Schuldverschreibungen bei
100,00 % und damit leicht über dem aktuellen Kurs, zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

Die Angebotsfrist beginnt heute am 18. November 2022 und endet voraussichtlich am 29. November 2022 um 16.00 Uhr MEZ. Das Ergebnis des Angebots soll am 30. November 2022 bekannt gegeben werden. Der Vollzug des Angebots wird voraussichtlich am 1. Dezember 2022 erfolgen.

Das Angebot, ausstehende Schuldverschreibungen zum Rückkauf anzudienen, ist nur außerhalb des Hoheitsgebiets der Vereinigten Staaten gültig und wirksam. Das Angebot ist nicht für US-Personen zugänglich. Weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf das Angebot werden in einem Tender Offer Memorandum veröffentlicht, das unmittelbar nach dieser Bekanntmachung bei Kroll Issuer Services Limited als Tender Agent unter https://deals.is.kroll.com/kpluss oder per E-Mail (kpluss@is.kroll.com) angefordert werden kann.

Kontakt:
Investor Relations:
Julia Bock, CFA
Telefon: +49 561 9301-1009
julia.bock@k-plus-s.com


18.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com


Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

K+S Aktiengesellschaft

Bertha-von-Suttner-Str. 7

34131 Kassel

Deutschland

Telefon:

+49 561 9301 0

Fax:

+49 561 9301 2425

E-Mail:

investor-relations@k-plus-s.com

Internet:

www.k-plus-s.com

ISIN:

DE000KSAG888

WKN:

KSAG88

Indizes:

MDAX

Börsen:

Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange

EQS News ID:

1491013

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