EQS-Adhoc: FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe mit einem festen Zinssatz von 7,25 % p.a. an, Umtauschangebot für Inhaber der 5,25 %-Anleihe 2019/2024

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FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe mit einem festen Zinssatz von 7,25 % p.a. an, Umtauschangebot für Inhaber der 5,25 %-Anleihe 2019/2024

27.10.2023 / 10:30 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe mit einem festen Zinssatz von 7,25 % p.a. an, Umtauschangebot für Inhaber der 5,25 %-Anleihe 2019/2024

• Öffentliches Angebot für Neuzeichnungen sowie Umtausch mit Mehrerwerbsoption beginnt am 02. November 2023
• Neue 7,25 %-Anleihe: Bis zu 60 Mio. Euro Emissionsvolumen, 5 Jahre Laufzeit, halbjährliche Zinszahlung
• 5,25 %-Anleihe 2019/2024: Umtauschverhältnis 1:1, Barausgleichsbetrag von 20,00 Euro je Umtauschschuldverschreibung

Pullach im Isartal, 27.10.2023: Der Vorstand der FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe 2023/2028 mit einem festen Zinssatz von 7,25 % p.a. zu begeben. Des Weiteren hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Inhabern der 5,25 %-Anleihe 2019/2024 einen Umtausch mit Mehrerwerbsoption in die neue 7,25 %-Anleihe anzubieten. Den entsprechenden Wertpapierprospekt wird die Luxemburgische Finanzaufsicht CSSF heute billigen.

Die 7,25 %-Anleihe (ISIN DE000A352AX7) hat ein Emissionsvolumen von bis zu 60 Mio. Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren bei halbjährlicher Zinszahlung. Durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden erfolgt eine grundbuchliche Absicherung. Die Anleihe kann ab dem 02. November 2023 bis voraussichtlich zum 21. November 2023 im Rahmen eines öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt erworben werden. Die Stückelung beträgt 1.000,00 Euro. Das öffentliche Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Daneben erfolgt eine Privatplatzierung bei weiteren qualifizierten Anlegern.

Zudem bietet die FCR den Inhabern der 5,25 %-Anleihe die Möglichkeit, die am 30. April 2024 fällig werdende Schuldverschreibung im Gesamtnennwert von 30 Mio. Euro gegen die neu angebotene Schuldverschreibung umzutauschen. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von 1.000,00 Euro erhält der Inhaber einen Barausgleichsbetrag von 20,00 Euro sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Als Teil des Umtauschangebots können die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere 7,25 %-Schuldverschreibungen erwerben können. Für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption benutzen die Inhaber die entsprechenden Formulare ihrer Depotbanken. Das öffentliche Angebot für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption beginnt am 02. November 2023 und endet voraussichtlich am 21. November 2023. Das Umtauschangebot wird voraussichtlich am 30. Oktober 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Die Notierungsaufnahme der neuen 7,25 %-Anleihe 2023/2028 im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 27. November 2023 geplant.

Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur Refinanzierung sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums.

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Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rd. 100 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 30 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

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