Dieser Euroraum-ETF hat einen besonderen Pfiff!

• WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF - EUR Acc - WKN: A419HX - ISIN: IE000OV4XWA3 - Kurs: 25,550 € (L&S)

Mit dem WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF (ISIN: IE000OV4XWA3) erweitert WisdomTree seine erfolgreiche Efficient Core ETF-Reihe um einen ETF auf den europäischen Aktienmarkt. Der ETF bietet Anlegern eine moderne, kapitaleffiziente Multi-Asset-Lösung und ist seit Oktober 2025 handelbar. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) liegt bei äußerst günstigen 0,20 %.

Optimiertes 60:40-Portfolio mit Pfiff

Der ETF ahmt ein klassisches 60:40-Portfolio nach, bei dem 60 % des Kapitals in Aktien und 40 % in Staatsanleihen investiert wird. Allerdings wird bei den Efficient-Core-Strategien von WisdomTree 90 % des Kapitals in physische Aktien angelegt. Die restlichen 10 % werden als Sicherheit für ein Engagement in Staatsanleihen verwendet, wobei diese Investitionen über Terminkontrakte (Futures) realisiert werden. Da Futures einen eingebauten Hebeleffekt haben, reichen 10 % des Kapitals aus, um ein rechnerisches Engagement von 60 % in Staatsanleihen zu erreichen. Insgesamt ergibt sich statt eines klassischen 60:40-Portfolios (60 % Aktien, 40 % Anleihen) ein gehebeltes 90:60-Portfolio (90 % Aktien, 60 % Anleihen), also eine 1,5-fach gehebelte Variante des klassischen Ansatzes.

Konkret investiert der ETF 90 % seines Vermögens in einen diversifizierten Korb von Mid- und Large-Cap-Unternehmen aus der Eurozone. Die restlichen 10 % dienen als Sicherheitsleistung, um ein rechnerisches Engagement von 60 % in Euroraum-Staatsanleihen-Futures aufzubauen. Die Futures-Komponente deckt ein Laufzeitspektrum von zwei bis 30 Jahren ab, wodurch eine breite Zinssensitivität erreicht wird. Die Gewichtung beider Komponenten wird vierteljährlich angepasst, um die Zielallokation beizubehalten.

Wissenschaftlich fundierter Multi-Asset-Ansatz

Die Konstruktion des Efficient Core ETFs basiert auf der modernen Portfoliotheorie. Laut dieser ist das optimale Portfolio für ein gegebenes Risikoniveau nicht notwendigerweise das klassische 60:40-Modell, sondern vielmehr eine gehebelte Variante des Portfolios mit der besten Sharpe-Ratio. Durch den Einsatz von Leverage kann Kapital freigesetzt werden, das für alternative oder diversifizierende Investments genutzt werden kann, ohne das Risiko-Rendite-Profil des Kernportfolios zu verschlechtern. Im konkreten Fall wird jeder Euro zu 150 % investiert: Zu 90 % in Aktien und zu 60 % in Staatsanleihen-Futures.

"Die neueste Ergänzung unserer Efficient Core UCITS ETF-Produktpalette unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Tools zur Portfoliokonstruktion", betont Pierre Debru, Research-Chef bei WisdomTree Europa. "Die Strategie ergänzt das bestehende Angebot und hilft Anlegern, ihr Kapital optimal einzusetzen. Durch die Kombination eines Engagements am Aktienmarkt mit Kapitaleffizienz in einem einzigen ETF kann dieser als Ersatz für einen Kernbestand an Aktien dienen und gleichzeitig Kapital für diversifizierende oder alternative Anlagen freisetzen. Es ist eine innovativere und flexiblere Methode, um langfristige Portfolios aufzubauen.“

Fazit: Der neue WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF (ISIN: IE000OV4XWA3) richtet sich an Anleger, die clever und effizient in den Euroraum investieren wollen. Mit seinem einzigartigen Multi-Asset-Konzept ist der ETF eine attraktive Ergänzung für moderne Portfolios. Der besondere Clou des ETFs liegt im eingebauten Hebel, der es ermöglicht, jeden Euro 1,5fach zu investieren. Neben der Aktienkomponente als Hauptbestandteil sorgt das Engagement in Staatsanleihen-Futures für eine sinnvolle Diversifikation, die sich besonders dann auszahlen sollte, wenn es an den Aktienmärkten etwas rauer zugeht. Mit einer Kostenquote von nur 0,20 % ist der ETF trotz seines sehr innovativen Ansatzes erstaunlich günstig.

WisdomTree hat im Rahmen seiner Efficient-Core-Reihe auch ETFs auf den US-Aktienmarkt sowie den globalen Aktien im Angebot:

• US-Aktienmarkt: WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc (ISIN: IE000KF370H3) / Ist das der beste ETF auf den US-Aktienmarkt?
• globaler Aktienmarkt: WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (ISIN: IE00077IIPQ8) / Dieser Welt-ETF hat einen besonderen Pfiff

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