DIC Asset beschließt Kapitalerhöhung

Das Frankfurter Immobilienunternehmen DIC Asset AG hat eine Kapitalerhöhung beschlossen. Demnach sollen den Aktionären 8.160.000 neue Aktien zu einem Preis von 23,50 Euro im Verhältnis 5:2 zum Bezug angeboten werden. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit von 20,34 Millionen Euro auf bis zu 28,5 Millionen Euro.

Die Frist zum Bezug der Neuen Aktien beginnt am 29. November 2006 und endet voraussichtlich am 12. Dezember 2006. Die Neuen Aktien sind bereits ab dem 1. Januar 2006 voll dividendenberechtigt.

Die Großaktionäre Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA, Forum S.à.r.l. und Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) nehmen jeweils rund 57% der Bezugsrechte wahr. Die von den Großaktionären nicht gezeichneten ca. 2,1 Millionen neuen Aktien sollen zusammen mit den übrigen nicht bezogenen Aktien und den Spitzenbetragsaktien im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung nach Ablauf der Bezugsfrist zum Erwerb angeboten werden. Damit erhöht sich der Freefloat der DIC Asset AG von bislang ca. 39% auf voraussichtlich ca. 47%.

Die DIC Asset AG will den Nettoemissionserlös in Höhe von ca. 185 Millionen Euro vor allem zur Finanzierung weiterer Immobilienakquisitionen verwenden. Erste Transaktionen sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Das Unternehmen stehe aktuell in – teilweise exklusiven – Verhandlungen über ein Gesamttransaktionsvolumen von bis zu 350 Millionen Euro, an denen die DIC Asset AG als Co-Investor beteiligt sein werde.