DGAP-News: VARTA AG: VARTA AG schließt Kapitalerhöhung über rund EUR 104 Mio. zur Erweiterung von Produktionskapazitäten erfolgreich ab

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VARTA AG: VARTA AG schließt Kapitalerhöhung über rund EUR 104 Mio. zur Erweiterung von Produktionskapazitäten erfolgreich ab

13.06.2019 / 07:42

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Corporate News, VARTA AG führt Eigenkapitalerhöhung erfolgreich durch

VARTA AG schließt Kapitalerhöhung über rund EUR 104 Mio. zur Erweiterung von Produktionskapazitäten erfolgreich ab

• Kapitalerhöhung zur erneuten Erweiterung der Produktionskapazitäten bei Lithium-Ionen-Batterien erfolgreich abgeschlossen
  
• 2.221.686 neue Aktien zu EUR 46,70 je Aktie bei internationalen Investoren platziert
  
• Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung von rund EUR 104 Mio. erzielt
  
• Erster Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 14. Juni 2019

Ellwangen, 13. Juni 2019 - Die VARTA AG hat die gestern angekündigte Kapitalerhöhung zur Erweiterung der Produktionskapazitäten bei den Lithium-Ionen-Batterien erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 2.221.686 neue Aktien zu einem Preis von EUR 46,70 je Aktie platziert. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 104 Mio. zu.

Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender (CEO) der VARTA AG, sagt: "Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung. Wir sehen das als Bestätigung, unseren profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen." Steffen Munz, Finanzvorstand (CFO) der VARTA AG ergänzt: "Die Kapitalerhöhung ist auf sehr starkes Interesse internationaler Investoren gestoßen. Die Platzierung der neuen Aktien erfolgte ohne Abschlag gegenüber dem XETRA-Schlusskurs des Vortages. Jetzt haben wir die notwendigen finanziellen Mittel, um das sehr dynamische Wachstum bei den Lithium-Ionen-Batterien weiter zu forcieren."

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 voll dividendenberechtigt und haben dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien. Diese Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Erster Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 14. Juni 2019. Die Platzierung der neuen Aktien wurde von Berenberg als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung dient der Finanzierung einer weiteren Kapazitäts-erweiterung bei wiederaufladbaren Lithium-Ionen Batteriezellen für Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für kabellose Premium-Kopfhörer. Die angekündigte Erweiterung der Produktionskapazitäten auf über 80 Millionen Zellen jährlich im Jahr 2020 und deutlich über 100 Millionen Zellen jährlich ab 2021 benötigt rund EUR 100 Mio. zusätzlichen Investitionsbedarf. Hintergrund ist die ungebrochen hohe Kundennachfrage, in einem Markt, der jährlich über 30 Prozent wächst.
Ursprünglich war die Gesellschaft von Produktionskapazitäten von mehr als 60 Millionen Zellen für 2020 ausgegangen.

Über die VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. VARTA Microbattery ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die marktführende Position bis 2020 auch für Lithium-Ionen-Batterien im Bereich Wearables, insbesondere bei Hearables, an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen für Haushalte und kommerzielle Anwendungen sowie für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

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