DGAP-News: Tele Columbus AG schließt Anpassung der Kreditkonditionen erfolgreich ab (News mit Zusatzmaterial)

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14.10.2016 / 17:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pressemitteilung

Tele Columbus AG schließt Anpassung der Kreditkonditionen erfolgreich ab

Berlin, 14. Oktober 2016. Die Tele Columbus AG, der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, hat die Refinanzierung, Konsolidierung und Laufzeitverlängerung ihrer bestehenden Term Loans in Höhe von 1,255 Mrd. Euro erfolgreich abgeschlossen und dabei auch eine Änderung von Konditionen an dem bestehenden Kreditvertrag mit einem Gesamtvolumen von 1,38 Mrd. Euro vereinbart. Die Transaktion wird voraussichtlich zu Ende Oktober 2016 abgeschlossen und wirksam.

Im Rahmen der Transaktion wurden die Kreditverträge bis Januar 2023 verlängert und die Kreditmarge der Term Loans um 50 Basispunkte auf 400 Basispunkte plus Euribor reduziert. Obwohl einige Konditionen des Kreditvertrags angepasst wurden, ändern sich die Laufzeiten und Zinsen der bestehenden Investitions-Kreditlinie und der revolvierenden Kreditlinie über zusammen 125 Millionen Euro nicht. Tele Columbus profitiert durch die Transaktion von einer signifikanten Zinssenkung in Höhe von 6,3 Millionen Euro jährlich. Standard & Poors als auch Moody's haben ihre Ratings mit B2 (stable) bzw. B (stable) bestätigt.

Die Anpassung der Kreditkonditionen wurde von J.P. Morgan begleitet.

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus Gruppe zählt zu den größten Kabelnetzbetreibern in Deutschland. Das Unternehmen ist aus der Zusammenführung einzelner regionaler Kabelnetzbetreiber heraus entstanden und hat so eine Firmengeschichte, die bis in das Jahr 1972 zurückreicht. Rund 3,6 Millionen angeschlossene Haushalte werden über die Gesellschaften Tele Columbus, primacom, pepcom, Deutsche Telekabel, Martens und KMS mit dem TV-Signal und immer mehr Kunden mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als nationaler Anbieter mit regionalem Fokus und als Partner der Wohnungswirtschaft ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auch in zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent. Das Unternehmen baut seine Netze bedarfsgerecht in einer hybriden Glasfaserstruktur aus und setzt dabei auf den modernsten Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 3.0, der superschnelle Internetverbindungen mit bis zu mehreren hundert Megabit pro Sekunde ermöglicht. Vom analogen, digitalen und hochauflösenden Fernsehen über Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie bis hin zu Telemetrieleistungen, Mieterportalen und interaktiven Diensten lassen sich alle innovativen Medienanwendungen über das Breitbandkabel darstellen. Dabei beschränkt sich Tele Columbus nicht auf die einfache Weiterleitung von Signalen, sondern arbeitet über eine eigene Produktplattform aktiv an der Ausweitung des Programmangebots und der Entwicklung von Zusatzdiensten. Als Carrier bietet Tele Columbus über die Gesellschaft HL Komm darüber hinaus leistungsstarke Verbindungen und Vernetzungen für Geschäftskunden. Das Unternehmen ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im S-DAX gelistet.

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