DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. platziert EUR 75 Mio. Wandelanleihen zur Unterstützung des externen Wachstums.
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DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleiheemission SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. platziert EUR 75 Mio. Wandelanleihen zur Unterstützung des externen Wachstums. 12.04.2018 / 15:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN ODER IN EINER GERICHTSBARKEIT, IN DER DAS ANBIETEN ODER VERKAUFEN DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. platziert EUR 75 Mio. Wandelanleihen zur Unterstützung des externen Wachstums.
Venlo, 12. April 2018 - SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ("Shop Apotheke" oder die "Gesellschaft"), führende Online-Apotheke in Europa, hat heute erfolgreich bei institutionellen Investoren nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Stückelung von je EUR 100.000 platziert (die "Wandelanleihen"). Der Gesamtnennbetrag der begebenen Wandelanleihen beläuft sich auf EUR 75 Mio. Der Vorstand hat mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates heute beschlossen, den Bedingungen der Anleihebegebung zuzustimmen. Die Wandelanleihen sind in neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft (die "Neuen Aktien") oder in bestehende Aktien gleicher Gattung, die von der Gesellschaft als eigene Aktien gehalten werden, wandelbar. Der Beschluss sieht die Ausgabe von Schuldverschreibungen und die Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft in Höhe von 19,9 % des derzeit ausgegebenen und ausstehenden Grundkapitals vor. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Wandelanleihen und somit auch auf die Neuen Aktien ist ausgeschlossen worden. Michael Köhler, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., sagt: "Shop Apotheke ist eine der spannendsten Wachstumsstorys in Europa. Neben uns existiert keine andere paneuropäische Marke im Apothekenmarkt, weder online noch offline. Mit dem Erlös aus der Anleiheemission wollen wir unsere führende Marktposition in Europa weiter ausbauen und die Chance ergreifen, die Marke Shop Apotheke in den nächsten Jahren in Kontinentaleuropa als das Synonym für Online-Apotheke zu etablieren." Dr. Ulrich Wandel, CFO der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., ergänzt: "Nichts ist beständiger als der Wandel. Die Akquisitionen von Farmaline im Jahr 2016 und Europa Apotheek im Jahr 2017 zeigen, dass wir bereit sind, eine aktive Rolle bei der laufenden Marktkonsolidierung zu spielen. Mit dem Erlös sind wir in der Lage, weitere Akquisitionen umzusetzen und gleichzeitig unser starkes organisches Wachstum in sieben europäischen Ländern weiterhin dynamisch voranzutreiben." Die Wandelanleihen sollen innerhalb von zwei Wochen nach der Abwicklung zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) eingeführt werden. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungierte bei der Begebung und Platzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente signifikant ausgebaut. Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. PRESSEKONTAKTE. Publikums- und Fachmedien: Finanz- und Wirtschaftsmedien: Investor Relations: HAFTUNGSAUSSCHLUSS. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit und Vollständigkeit vertraut werden. Diese Pressemitteilung enthält oder stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und ist auch nicht als solche zu verstehen. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung sowie Angebot und Verkauf der Aktien können in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin enthaltenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Bestimmungen in dem jeweiligen Land darstellen. Diese Pressemitteilung dient nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen ein Angebot oder Verkauf der hierin genannten Wertpapiere rechtswidrig sein könnte. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden weder nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act"), noch nach den Gesetzen eines US-Bundesstaates, noch gemäß den anwendbaren Kapitalmarktgesetzen von Australien, Kanada oder Japan, registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die hierin genannten Wertpapiere werden ausschließlich außerhalb der USA, im Rahmen von "offshore transactions" (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert), verkauft und zum Kauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin genannten Wertpapiere weder in Kanada, Australien oder Japan verkauft oder zum Kauf angeboten werden, noch an Stelle oder zugunsten von Einwohnern, Ansässigen oder Staatsbürgern von Kanada, Australien oder Japan verkauft und zum Kauf angeboten werden. In den USA, Kanada, Australien und Japan wird kein öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere erfolgen. MiFID II Professionelle Kunden/Nur geeignete Gegenparteien/Keine PRIIPs KID - Der Hersteller Zielmarkt (MiFID II product governance) ist nur für geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (aller Vertriebskanäle) geeignet. Es wurde kein PRIIPs key information document (KID) erstellt, da kein Angebot an Kleinanleger ("Retail") im EWR erfolgt. Diese Pressemitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich ausschließlich an qualifizierte Investoren, (i) die über professionelle Erfahrung unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der derzeit gültigen Fassung (nachfolgend als "Order" bezeichnet) verfügen, oder (ii) die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen, und (iii) an solche Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als "relevante Personen" bezeichnet). Alle Personen, (i) die nicht relevante Personen im Vereinigten Königreich sind, oder (ii) die nicht qualifizierte Investoren in Mitgliedstaaten des EWR mit Ausnahme des Vereinigten Königreiches sind, dürfen nicht auf Grund dieser Presseerklärung tätig werden oder auf diese vertrauen. 12.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. |
Dirk Hartogweg 14 | |
5928 LV Venlo | |
Niederlande | |
Telefon: | 0800 - 200 800 300 |
Fax: | 0800 - 90 70 90 20 |
E-Mail: | ulrich.wandel@shop-apotheke.com |
Internet: | www.shop-apotheke-europe.com |
ISIN: | NL0012044747 |
WKN: | A2AR94 |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
674121 12.04.2018
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