DGAP-News: publity AG: publity-Tochter PREOS Real Estate AG plant Anleihe-Emission im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro

DGAP-News: publity AG

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publity AG: publity-Tochter PREOS Real Estate AG plant Anleihe-Emission im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro

28.07.2020 / 12:18

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publity-Tochter PREOS Real Estate AG plant Anleihe-Emission im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro

publity AG beabsichtigt Teilnahme am geplanten Umtauschangebot der PREOS Real Estate AG

Frankfurt am Main, 28.07.2020 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850, m:access), an der die publity AG ("publity", ISIN DE0006972508, Scale) eine Mehrheitsbeteiligung hält, plant die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro ("PREOS-Anleihe 2020/2025"). Weitere Einzelheiten sind der betreffenden Veröffentlichung der PREOS vom heutigen Tage zu entnehmen.

Im Rahmen der Emission der neuen PREOS-Anleihe 2020/2025 plant die PREOS unter anderem auch ein Umtauschangebot. Hierzu sollen die Inhaber der von der PREOS Ende 2019 begebenen Wandelanleihe 2019/2024 ("PREOS-Wandelanleihe 2019/2024", ISIN: DE000A254NA6) eingeladen werden, ihre Wandelschuldverschreibungen der PREOS zum Umtausch in Schuldverschreibungen der neuen PREOS-Anleihe 2020/2025 anzubieten. Dabei sollen die an dem Umtauschangebot teilnehmenden Anleihegläubiger für jede eingetauschte Wandelteilschuldverschreibung der PREOS-Wandelanleihe 2019/2024 eine Schuldverschreibung der neuen PREOS-Anleihe 2020/2025 erhalten, zuzüglich einer Barzahlung bestehend aus einer Umtauschprämie (in Höhe von voraussichtlich 75,00 Euro je eingetauschter Wandelteilschuldverschreibung) und anteiligen Stückzinsen.

publity beabsichtigt, mit den von ihr gehaltenen Wandelteilschuldverschreibungen der PREOS-Wandelanleihe 2019/2024 im Volumen von rund 102 Mio. Euro an dem Umtauschangebot der PREOS teilzunehmen.

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Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

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