DGAP-News: Pressemitteilung der MAX21 Management und Beteiligungen AG: Zwecks sukzessiver Übernahme der pawisda systems GmbH wird eine Bar- und Sach-Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Akquisition beschlossen und durchgeführt

DGAP-News: MAX21 Management und Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Firmenübernahme Pressemitteilung der MAX21 Management und Beteiligungen AG: Zwecks sukzessiver Übernahme der pawisda systems GmbH wird eine Bar- und Sach-Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Akquisition beschlossen und durchgeführt

03.04.2014 / 15:52 

- Große Interessensbekundungen an Zeichnung bei der Kapitalerhöhung zur geplanten, vollständigen Übernahme der pawisda systems GmbH durch Investoren

- Earning per shares: Erwarte Ertragssteigerungen dürften zur Kompensation der erhöhten Aktienanzahl führen

- Basis für dynamisierte Umsatz- und Ergebnisentwicklungen geschaffen

- 100 %ige Beteiligung an der pawisda GmbH würde gesteigerte Flexibilität in der Unternehmensentwicklung und Chancennutzung schaffen können

Weiterstadt, 03. April 2014. Der Vorstand der MAX21 Management und Beteiligungen AG hat am Mittwoch, den 02.04.2014, mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage, sowohl eine Barkapitalerhöhung als auch eine Sachkapitalerhöhung jeweils aus dem Genehmigten Kapital 2012 und 2013 beschlossen. Mit diesen beiden Beschlüssen werden sämtliche bestehenden Genehmigten Kapitalia ausgenutzt. Damit schafft die MAX21 Management und Beteiligungen AG die kapitalmäßigen Voraussetzungen, um eine geplante vollständige Übernahme der pawisda systems GmbH durch die MAX21 Management und Beteiligungen AG initial vorantreiben zu können. Im Falle einer erfolgreichen Umsetzung ist ein erster, signifikanter Schritt vollzogen, da die MAX21 Management und Beteiligungen AG dann bereits über eine Beteiligungsquote von mehr als 75 % verfügen würde. Neben Barzahlungen sollen auch Anteile an der pawisda systems GmbH von anderen Gesellschaftern im Wege einer Einbringung von Geschäftsanteilen übernommen werden. Die Umsetzung der Sachkapitalerhöhung ist u. a. noch vom Abschluss notwendiger Einbringungsverträge abhängig.

Die pawisda systems GmbH ist eines der beiden Flaggschiffe im Beteiligungsportfolio der MAX21 Management und Beteiligungen AG; die Beteiligungsquote liegt aktuell bei knapp unter 50 %. Die pawisda systems GmbH ist eines der technologisch marktführenden Unternehmen im Bereich des hybriden und digitalen Post- und Mail-Managements. In dieser Position wird man voraussichtlich zu den großen Profiteuren zweier epochaler Entwicklungen zählen - nämlich dann, wenn einerseits der papierne Brief als Produkt ins Internet wandert und andererseits aus einer klassischen E-Mail ein sicherer und verbindlicher Datenaustausch wird. Ein Beleg für das Leistungspotenzial der pawisda systems GmbH ist ihre Rolle als Partner und Technologie-Lieferant der Deutschen Post AG auf deren E-POST-Weg in eine digitale Zukunft. Konkret beliefert pawisda systems GmbH die Deutsche Post AG mit der E-POSTBUSINESS BOX, die im Jahre 2013 sehr erfolgreich eingeführt wurde. Mit der E-POSTBUSINESS BOX werden insbesondere mittelständische Kunden an das E-POST-System der Deutschen Post AG angeschlossen.

Durch die geplante Ausweitung der Beteiligungsquote an der pawisda systems GmbH auf bis zu 100 % in teilweise zeitlich parallelen sowie mehreren nachgelagerten Transaktionsschritten sichert sich die MAX21 Management und Beteiligungen AG den Zugriff auf die gesamte Wertschöpfung der pawisda systems GmbH. In Folge der sukzessiv geplanten Übernahme strebt die MAX21 Management und Beteiligungen AG bei erfolgreicher Durchführung eine vollständige Konsolidierung der pawisda systems GmbH zum Geschäftsjahresende der MAX21 Management und Beteiligungen AG spätestens per 30.06.2015 an.

Der Vorstand der MAX21 Management und Beteiligungen AG AG, Herr Oliver Michel, erklärt die Bedeutung dieser Transaktion wie folgt: "Die Übernahme der pawisda systems GmbH ist für die MAX21 AG eine besondere Gelegenheit, die wir beim Schopf packen und mit aller Kraft umsetzen wollen; denn sie eröffnet auch der MAX21 AG selbst mehrere bedeutende Entwicklungsperspektiven. Zwei davon möchte ich hier auf jeden Fall kurz beschreiben. Die MAX21 AG verschafft sich die Möglichkeit, ihr zukünftiges Profil zu schärfen und sich von der reinen Beteiligungsgesellschaft weiterzuentwickeln zu einer operativen Holding; was durch die vollständige Übernahme weiterer Portfoliounternehmen untermauert werden könnte. Das operative Geschäft ist dabei klar ausgerichtet auf den Marktquadranten einer sicheren und verbindlichen Text- und Daten-gebundenen Kommunikation. Darauf aufsetzend ergeben sich zukünftig komplett neue bzw. bedeutend höhere Unternehmenskennzahlen für die MAX21 AG, wie Marktkapitalisierung, Umsatz oder Ergebnis, was die MAX21 AG zum einen auf das Radar neuer institutioneller Investoren, aber auch in den Interessen-Fokus einer breiteren Anlegerschaft bringt."

Um Barmittel zuzuführen hat der Vorstand der MAX21 Management und Beteiligungen AG am Mittwoch, den 02.04.2014, mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage beschlossen, gemäß § 3 Ziffer 6 Satz 4 Buchstabe (b) der Satzung das Grundkapital aus dem Genehmigten Kapital 2013 von derzeit EUR 4.555.216,00 um bis zu EUR 409.988,00 auf bis zu EUR 4.965.204,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 409.988 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert im Wege einer Barkapitalerhöhung zu erhöhen. Die bis zu Stück 409.988 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien sind ab 01.07.2012 gewinnberechtigt. Der Ausgabebetrag beträgt EUR 2,40 je neuer auf den Inhaber lautender Stückaktie ohne Nennwert. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde gemäß der satzungsmäßigen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.06.2013 ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer prospektfreien Platzierung gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und 3 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nur solchen dort näher bezeichneten Personen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen angeboten.

Auf Grundlage und unter Berücksichtigung der vorgenannten Bar-Kapitalerhöhung hat der Vorstand der MAX21 Management und Beteiligungen AG am Mittwoch, den 02.04.2014, mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage weiterhin beschlossen gemäß § 3 Ziffer 5 Sätze 1 und 4 Buchstabe (c) der Satzung - bei vollständiger Ausnutzung der Ermächtigung - und gemäß § 3 Grundkapital Ziffer 6 Sätze 1 und 4 Buchstabe (c) der Satzung - bei vollständiger Ausnutzung der dann noch verbliebenen Ermächtigung - das Grundkapital gegen Sacheinlagen von dann EUR 4.965.204,00 um bis zu EUR 1.867.620,00 auf bis zu EUR 6.832.824,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 1.867.620 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert zu erhöhen. Die neuen bis zu Stück 1.867.620 auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert sind jeweils ab 01.07.2013 gewinnberechtigt. Der Ausgabebetrag beträgt EUR 2,40 je neuer auf den Inhaber lautender Stückaktie ohne Nennwert. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde gemäß der satzungsmäßigen Ermächtigungen der Hauptversammlungen vom 12.10.2012 und vom 20.06.2013 ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer prospektfreien Platzierung gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und 3 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nur solchen dort näher bezeichneten Personen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen angeboten.

Zur Zeichnung und Übernahme der neuen auszugebenden Aktien wurden im Rahmen dieses Transaktionsschrittes veräußerungswillige und zeichnungswillige Altgesellschafter der pawisda systems GmbH zugelassen, insbesondere die Limit 45 GmbH, welche von Herrn Oliver Michel beherrscht wird, und die Medo Deutschland GmbH, die von Herrn Metin Dogan beherrscht wird.

Um eine (möglichst) vollständige Übernahme der pawisda systems GmbH zu ermöglichen, für die weitere Barmittel notwendig sein werden, werden Vorstand und Aufsichtsrat der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der MAX21 Management und Beteiligungen GmbH entsprechende Beschlussvorschläge, insbesondere Kapitalmaßnahmen, vorschlagen.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Barkapitalerhöhung in den nächsten Wochen durchgeführt sein wird. Infolge gesetzlicher Bestimmungen und rechtlicher Umsetzung wird die Durchführung der Sachkapitalerhöhung für Anfang des 3. Quartals 2014 erwartet.

Über MAX21 Management und Beteiligungen AG

MAX21 AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die junge Open Source-Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle unterstützt und neue Geschäftsfelder erschließt. Neben dem gezielten Einsatz von Kapital bietet MAX21 ihren Portfoliounternehmen Dienstleistungen für die Bereiche Organisation & Administration, Marketing & Vertrieb sowie Recruiting an. Das bisher einzigartige Geschäftskonzept macht MAX21 zum wichtigsten unabhängigen Marktplatz für Open Source-Lösungen in Europa. Die wichtigsten Firmen der MAX21-Unternehmensgruppe konzentrieren sich auf die Geschäftsbereiche Postdienstleistung, Security, Cloud sowie IT-Dienstleistungen.

Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist im Entry Standard (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummer: A0D88T, ISIN: DE000A0D88T9).

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