DGAP-News: nova funds GmbH: nova Steady HealthCare erhält Bestnoten von Morningstar und Finanzen Verlag

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nova funds GmbH: nova Steady HealthCare erhält Bestnoten von Morningstar und Finanzen Verlag

16.05.2019 / 09:00

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Pressemitteilung

nova Steady HealthCare erhält Bestnoten von Morningstar und Finanzen Verlag

München, 16. Mai 2019 - Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Fondsboutique und Investmentberatung nova funds GmbH (nova) gab heute bekannt, dass der Mehrwert, den der Gesundheitsaktienfonds nova Steady HealthCare (nova SHC) für den Anleger schafft, sowohl von der internationalen Fondsrating-Agentur Morningstar als auch vom Finanzen Verlag (Euro, Börse Online, TiAM, u.a.m.) mit Bestnoten bewertet wird.

Morningstar beurteilte nova SHCs I-Tranche (WKN: A1145H) anlässlich ihres dreijährigen Bestehens im April 2019 erstmalig und vergab die Bestnote von 5 Sternen. Die nun im fünften Jahr bestehende P-Tranche des Fonds wird bereits seit Mai 2018 von Morningstar mit 4 bis 5 Sternen bewertet.

Der Finanzen Verlag analysierte nova SHCs P-Tranche (WKN: A1145J) zum ersten Mal und gab ihr die EURuro-FONDSNOTE 1 (ausgezeichnet) und damit ebenfalls die bestmögliche Bewertung. Die EURuro-FONDSNOTE berücksichtigt hierbei das Abschneiden des Fonds in den vergangenen vier Jahren sowie dessen Aussichten, die Leistungen in Zukunft zu wiederholen.

nova-Geschäftsführer und -Gründer Dr. Andreas Bischof kommentiert: "Wir sind stolz darauf, dass die beiden Fondstranchen bei ihrer Bewertung durch Morningstar und den Finanzen Verlag Bestnoten erhalten haben. Diese Auszeichnungen resultieren aus der konsequenten Umsetzung der besonderen und wohldurchdachten Anlagestrategie dieses Fonds. So erreicht der Fonds seit Auflage sein Anlageziel einer überdurchschnittlichen Rendite bei unterproportionalem Risiko."

nova-Geschäftsführer Oliver Kämmerer fügt hinzu: "Erfahrene Anleger setzen gezielt auf den Mehrwert, den aktives Portfoliomanagement im Gesundheitssektor generiert. Seit Auflage der I-Tranche liegt die Überrendite gegenüber dem Sektorindex1 bei 6,5 % pro Jahr. Zudem erzielte die Fondstranche mit einer absoluten Wertentwicklung von 12,3 % p.a. ein hochattraktives Anlageergebnis (von ihrer Auflage am 20.04.2016 bis zum 30.04.2019). Wichtig ist außerdem, dass der Gesundheitssektor (MSCI1 World Health Care) gegenüber dem Gesamtmarkt (MSCI1 World-Index) in den letzten 25 Jahren eine Mehrrendite von ca. 3 % pro Jahr erzielte, und dies bei einem Maximum Drawdown, der 33 % besser war. Aktives Fondsmanagement kann diese Mehrrendite des Gesundheitssektors weiter steigern, wie nova SHC zeigt."

Kennzahlen
per 30.04.2019

P-Tranche,
seit Auflage am 01.04.2015

I-Tranche,
seit Auflage am 20.04.2016

nova SHC

Vergleichsindex

nova SHC

Vergleichsindex

Wertentwicklung

26,9 %

8,1 %

42,2 %

18,6 %

Volatilität

14,2 %

15,2 %

12,6 %

12,4 %

Sharpe-ratio

0,5

0,3

1,0

0,6

Beta

0,8

N.S.

0,8

N.S.

Treynor-ratio

7,7 %

N.S.

15,2 %

N.S.

Tracking error

7,3 %

N.S.

7,3 %

N.S.

Information ratio

0,4

N.S.

0,7

N.S.

Jensen Alpha p.a.

3,2 %

N.S.

6,2 %

N.S.

M2

3,2 %

N.S.

13,0 %

N.S.

Max. Drawdown

20,8 %

22,6 %

17,8 %

12,4 %

Recovery Period

227 Tage

880 Tage

N.S.

103 Tage

Sortino ratio

0,5

0,2

1,2

0,7

Vergleichsindex = MSCI1 World Health Care EUR PI

Weitere Informationen und tagesaktuelle Factsheets zum Fonds nova Steady HealthCare finden sich auf www.novafunds.biz/fonds.

Über nova funds
Die nova funds GmbH mit Sitz in München ist eine bankenunabhängige Fondsinitiatorin und Investmentberatung mit exklusivem Fokus auf den globalen Gesundheitssektor. nova funds konzipiert, initiiert und berät neuartige, originelle und mehrwertgenerierende Finanzprodukte. Das Akronym "nova" (new original value-added) reflektiert diese Ambition. Darüber hinaus berät nova funds professionelle Anleger hinsichtlich ihrer Investmentstrategie im Gesundheitssektor.

Die beiden Geschäftsführer Dr. Andreas Bischof und Oliver Kämmerer, zwei Experten mit jeweils mehr als 20 Jahren komplementärer Erfahrung mit Gesundheitsaktien auf Buy- und Sell-Side, führen das Unternehmen. Der Molekularbiologe Dr. Bischof, zuletzt bei Allianz Global Investors tätig als Investment Manager für eines der weltgrößten Aktienportfolios im Gesundheitsbereich (mit einem Volumen von über EUR 1 Mrd.), erzielte dort mit einer risikoaversen Investmentstrategie über Jahre hinweg sehr attraktive Überrenditen, sowohl gegenüber dem Sektorindex als auch gegenüber dem breiten Marktindex. Der Ökonom Oliver Kämmerer leitete zuletzt die europäische Aktienanalyse und die Sektoranalyse Healthcare bei der West LB. In diesen Funktionen war er unter anderem auch für die Alpha-Generierung der Aktienempfehlungen verantwortlich.

Kontakt
Dr. Andreas Bischof
Oliver Kämmerer
T +49-89-228435910
info@novafunds.biz
www.novafunds.biz

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