DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnung der 6,5 % Unternehmensanleihe 2020/2022 beginnt heute

DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnung der 6,5 % Unternehmensanleihe 2020/2022 beginnt heute

02.11.2020 / 09:00

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnung der 6,5 % Unternehmensanleihe 2020/2022 beginnt heute

Leipzig, 2. November 2020 - Die neue 6,5 % Unternehmensanleihe 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während der Zeichnungsfrist vom 2. bis 13. November 2020 (12:00 Uhr MEZ) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können direkt über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sollen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität investiert werden.

Im Rahmen des parallel stattfindenden öffentlichen Umtauschangebots haben Inhaber der Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) noch bis zum 6. November 2020 (18:00 Uhr MEZ) die Möglichkeit, ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen 6,5 % Schuldverschreibungen 2020/2022 zu tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von 56,15 Euro.

Eckdaten der Anleihe 2020/2022

Emittentin

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Emissionsvolumen

Bis zu 15 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A289EX3 / A289EX

Unternehmensrating

B- / stabil (Creditreform Rating AG, September 2020)

Kupon

6,5 % p.a.

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Umtauschprämie

10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021

Umtauschfrist

14. Oktober bis 6. November 2020 (18 Uhr)

Zeichnungsfrist

2. November bis 13. November 2020 (12 Uhr)

Valuta

17. November 2020 (voraussichtlich)

Laufzeit

2 Jahre: 17. November 2020 bis 17. November 2022 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich am 17. November eines jeden Jahres (erstmals 2021)

Rückzahlungstermin

17. November 2022

Rückzahlungspreis

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Bookrunner

Quirin Privatbank AG

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form eines öffentlichen Angebots.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2020 einsehbar sind.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

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