DGAP-Adhoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt Emission einer 6,5 % Unternehmensanleihe 2020/2022 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

DGAP-Ad-hoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt Emission einer 6,5 % Unternehmensanleihe 2020/2022 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

12.10.2020 / 15:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt Emission einer 6,5 % Unternehmensanleihe 2020/2022 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

Leipzig, 12. Oktober 2020 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute beschlossen, neue Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A289EX3) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von zwei Jahren mit 6,5 % p.a. verzinst sind. Das Angebot für die neuen Schuldverschreibungen 2020/2022 setzt sich aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der aktuell mit 14,289 Mio. Euro ausstehenden 7,5 % Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) vom 14. Oktober 2020 bis zum 6. November 2020 (18:00 Uhr MEZ) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen, neuen 6,5 % Schuldverschreibungen 2020/2022 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021 einen Zusatzbetrag in Höhe von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von 56,15 Euro.

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 2. November 2020 bis zum 13. November 2020 (12:00 MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch eine Hinweisbekanntmachung in Luxemburg durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung soll dazu verwendet werden, die Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität zu stärken.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2020) verfügbar.

Die neuen Schuldverschreibungen 2020/2022 sollen voraussichtlich am 17. November 2020 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form eines öffentlichen Angebots.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2020 einsehbar sind.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

Eckdaten der Anleihe 2020/2022

Emittentin

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Emissionsvolumen

Bis zu 15 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A289EX3 / A289EX

Unternehmensrating

B- / stabil (Creditreform Rating AG, September 2020)

Kupon

6,5 % p.a.

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Umtauschprämie

10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021

Umtauschfrist

14. Oktober bis 6. November 2020 (18 Uhr)

Zeichnungsfrist

2. November bis 13. November 2020 (12 Uhr)

Valuta

17. November 2020 (voraussichtlich)

Laufzeit

2 Jahre: 17. November 2020 bis 17. November 2022 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich am 17. November eines jeden Jahres (erstmals 2021)

Rückzahlungstermin

17. November 2022

Rückzahlungspreis

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Bookrunner

Quirin Privatbank AG

12.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Ostende 5

04288 Leipzig

Deutschland

Telefon:

+49 34297 85 202

Fax:

+49 34297 85 302

E-Mail:

gf.sekretariat@nzwl.de

Internet:

www.nzwl.de

ISIN:

DE000A13SAD4

WKN:

A1YC1F

Börsen:

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID:

1140026

Ende der Mitteilung

DGAP News-Service

1140026 12.10.2020 CET/CEST