DGAP-News: Nanogate AG erwirbt Oberflächen-Spezialist Vogler: Ausbau von Technologie-Portfolio und Kapazitäten

NANOGATE AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

10.07.2014 11:07 

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Nanogate AG erwirbt Oberflächen-Spezialist Vogler: Ausbau von Technologie-Portfolio und Kapazitäten

Erweiterung des Portfolios um multifunktionale Design-Oberflächensysteme - Erheblicher Ausbau der Kapazitäten - Erste gemeinsame Projekte sollen unmittelbar starten

Göttelborn, 10. Juli 2014. Die Nanogate AG (ISIN DE000A0JKHC9), ein international führendes, integriertes Systemhaus für Hochleistungsoberflächen, weitet mit dem Komplett-Erwerb des Oberflächen-Spezialisten Vogler ihre Marktposition deutlich aus. Zugleich stärkt der Nanogate-Konzern sein Technologie-Portfolio um multifunktionale Design-Schichten und erweitert die Kapazitäten für die großvolumige Serienproduktion. Die neue Tochtergesellschaft soll bereits im laufenden Jahr einen erheblichen Beitrag zu Umsatz und Ergebnis des Nanogate-Konzerns leisten. Der Oberflächen-Spezialist Vogler ist auf multifunktionale Design-Schichten in hoher Qualität spezialisiert und gilt zugleich als Branchenführer beim Prozess- und Logistik-Know-how. Mit seinen Fertigungsanlagen für dekorative Kunststoff- und Metallveredelungen ergänzt das Unternehmen die im Nanogate-Konzern vorhandene Produktion.

Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete der Oberflächen-Spezialist Vogler einen Umsatz von etwa 20 Mio. Euro. Das Unternehmen mit Sitz in Lüdenscheid (Nordrhein-Westfalen) wurde 1990 gegründet und hat aktuell rund 140 Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen international bedeutende Unternehmen, beispielsweise aus der Automobilbranche und der Haustechnik sowie führende Haushaltsgerätehersteller.

Die Komplett-Übernahme wird mit einem Mix aus Fremdkapital und vorhandenem Eigenkapital (aus der Kapitalerhöhung im Dezember 2013) finanziert. Der Kaufpreis, über den Stillschweigen vereinbart wurde, umfasst neben einer Barkomponente auch einen Aktienanteil in kleinerem Umfang (aus einer geplanten Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage). Der bisherige Eigentümer und Geschäftsführer, Ingo Vogler, wird das Unternehmen bis zur Jahreswende weiterhin leiten und anschließend in den Aufsichtsrat wechseln. Nanogate-COO Michael Jung wird zusätzlich zum Geschäftsführer bestellt.

Signifikante Kompetenz- und Kapazitätserweiterung Vogler ist auf multifunktionale Design-Schichten spezialisiert, wodurch Nanogate sein Leistungsspektrum deutlich erweitert. Die vorhandenen Fertigungsanlagen decken sowohl Metall- als auch Kunststoffoberflächen ab. Der Schwerpunkt liegt auf Systemkomponenten. Der Oberflächen-Spezialist ergänzt damit im Kunststoff- und Metall-Bereich die bei Nanogate bereits vorhandenen Kompetenzen. Insgesamt bestehen bei Vogler vier Fertigungslinien für eine großvolumige Serienproduktion sowie ein eigenes Analytiklabor für Entwicklung und Qualitätskontrolle. Die hohe Logistikkompetenz basiert auch auf dem vollautomatisierten Hochregallager mit einer Kapazität für 6.400 Paletten.

Ralf Zastrau, Vorstandsvorsitzender der Nanogate AG: "Das von Herrn Vogler aufgebaute Unternehmen ist exzellent aufgestellt. Der Oberflächen-Spezialist ergänzt unser vorhandenes Technologie- und Fertigungs-Portfolio in hervorragender Weise und stärkt überdies unser Prozess- und Logistik-Know-how. Neben dem höheren Geschäftsvolumen erwartet der Konzern zahlreiche Synergie- und Skaleneffekte. Als Partner verfügen wir zusammen in diesem Bereich über hochwertige, wettbewerbsfähige Systeme und eine hohe Vertriebskraft. Die Umsetzung gemeinsamer Projekte und die Optimierung des konzernweiten Leistungsspektrums sollen unmittelbar starten. Der Standort soll ebenso durch Investitionen gestärkt werden. Dank der hohen Finanzkraft von Nanogate und der erfolgreichen Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr ist der Konzern für die erneute Expansion finanziell gut gerüstet. Mit der Übernahme des Oberflächen-Spezialisten Vogler kommt der Nanogate-Konzern seinem Ziel von 100 Mio. Euro Umsatz und einer höheren Profitabilität erheblich näher."

Ingo Vogler, Gründer und Geschäftsführer des Oberflächen-Spezialisten Vogler: "Nanogate ist der ideale Partner. Der Konzern verfügt über eine hohe Vertriebskraft, ist international sehr aktiv und verfügt über eine langjährige Expertise bei multifunktionalen Oberflächen auf Basis neuer Materialien. Gemeinsam können wir den Markt schneller erschließen und dem Kunden effiziente, leistungsstarke Systeme anbieten. Die Kompetenzen und Produktionsanlagen von Nanogate und Vogler ergänzen sich hervorragend."

Nanogate auf Twitter: http://twitter.com/nanogate_ag

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Nanogate AG Zum Schacht 3 D-66287 Göttelborn www.nanogate.com

Nanogate AG: Nanogate ist ein international führendes, integriertes Systemhaus für Hochleistungsoberflächen. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Göttelborn (Saarland) ermöglicht die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) in Materialien und Oberflächen. Getreu dem Claim "A world of new surfaces" erschließt Nanogate für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich aus multifunktionalen Oberflächen auf Basis neuer Materialien ergeben.

Nanogate stellt seinen Kunden technologisch und optisch hochwertige Systeme zur Verfügung. Dazu nutzt das Unternehmen sein umfangreiches Know-how bei innovativen Werkstoffen, inklusive der vorhandenen Kompetenzen bei Nanomaterialien, -oberflächen und -strukturen. Ziel ist es, Produkte und Prozesse der Kunden durch Hochleistungsoberflächen zu verbessern sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf die vier Branchen Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau, Gebäude/Interieur und Sport/Freizeit sowie die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers und Advanced Metals. Nanogate verfügt über eine einzigartige und langjährige Material- und Werkstoff-Kompetenz, kombiniert mit einem umfangreichen und erstklassigen Prozess- und Produktions-Know-how. Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohstoffeinkauf über die Synthese und Formulierung von Materialsystemen bis hin zur Veredelung und Produktion der Oberfläche. Dabei fokussiert sich der Konzern vor allem auf Beschichtungen von Kunststoffen und Metallen bei allen Oberflächentypen (zwei- und dreidimensionale Komponenten) in hoher optischer Qualität. Werttreiber sind die internationale Markterschließung, die Entwicklung neuer Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers (innovative Kunststoffe, z.B. Glazing) und Advanced Metals (innovative Metallveredelungen, vor allem Energieeffizienz) sowie externes Wachstum. Überdies will Nanogate mittelfristig einen erheblichen Umsatzanteil mit umweltfreundlichen Systemen und Prozessen sowie Cleantech-Anwendungen erzielen.

Die Nanogate-Gruppe verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje, BMW, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Daimler, FILA, Jaguar, Junkers, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Projekte wurden bislang in der Serienproduktion gestartet. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit mehreren internationalen Konzernen. Zu Nanogate zählen die Nanogate Industrial Solutions GmbH, die Eurogard B.V., die Nanogate Textile & Care Systems GmbH, die Nanogate Glazing Systems B.V., eine Mehrheitsbeteiligung an der GfO Gesellschaft für Oberflächentechnik AG sowie eine strategische Beteiligung in Höhe von 76 Prozent an der Plastic-Design GmbH.

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This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Nanogate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). No offer or sale of transferable securities is being made to the public outside Germany."

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