DGAP-News: Namaste Technologies Inc.: Namaste unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung zur Akquisition führender US-amerikanischer Vaporizer-E-Kommerz-Plattform

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15.04.2016 / 08:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Namaste unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung zur Akquisition führender US-amerikanischer Vaporizer-E-Kommerz-Plattform

Toronto, Ontario, Kanada - (14. April 2016) - Namaste Technologies Inc. ("Namaste" oder das "Unternehmen") (CSE: N, OTC Pink: NXTTF, FSE: M5BQ) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Haze Industries Inc. ("Haze") eine verbindliche Absichtserklärung (das "Abkommen") zum Erwerb bestimmter Assets von Haze, die ihr VaporSeller-Geschäft repräsentieren (die "Transaktion") unterzeichnet hat. VapoSeller ist eine E-Kommerz-Plattform für den Einzelhandelsvertrieb von Vaporizern mit einer beachtlichen Marktpräsenz in den USA. Laut Schätzungen des Managements ist es der drittgrößte E-Kommerz-Vertreiber von Vaporizern in den USA. VapoSeller erwirtschaftete ungeprüfte Einnahmen von 3,4 Mio. USD im Jahre 2015. Diese Transaktion trägt dazu bei, dass sich die Einnahmen und der Gewinn vor Steuern für Namaste in etwa verdoppeln.

Diese Akquisition steht im Einklang mit Namastes auf Akquisitionen beruhender Wachstumsstrategie und repräsentiert die Vorreiterrolle als ein Konsolidierer der wachstumsstarken und fragmentierten Vaporizer-Branche. Mit einer bereits etablierten internationalen Marktpräsenz ist diese Akquisition Namastes strategischer Eintritt in den US-Markt, den weltweit größten Markt für Vaporizer und Zubehör und gibt Namaste die Größe und Vertriebskanäle, sich weitere kommerzielle Partnerschaften mit führenden Produktherstellern zu sichern.

Die Akquisition von VaporSeller stellt Namaste ebenfalls eine Vertriebsliste mit über 150.000 Einzelkäufern von Vaporizer-Produkten zur Verfügung, die Namaste zum Vertrieb seines bestehenden Produktportfolios verwenden wird einschließlich Guru(TM), Namastes patentrechtlich geschützter Vaporizer, der nahtlos Trockenkräutern, Konzentrate und Flüssigkeiten verdampfen kann.

Konditionen der Transaktion

Laut Konditionen des Abkommens wird Namaste die VaporSeller Assets von Haze im Tausch gegen Bargeld, Aktien und einer Earn-out-Vereinbarung erwerben. Die wesentlichen finanziellen Konditionen der Transaktion sind wie folgt:

- Barzahlung von 500.000 USD bei Abschluss der Transaktion;

- 5.000.000 Aktien von Namaste; und

- 1.500.000 USD an Earn-Out-Barzahlungen über 3 Jahre vorbehaltlich gewisser Leistungskriterien einschließlich operativer Kontrollen bezüglich Einnahmen und Margen.

- 89.000 USD Jährlicher Management Vertrag während Ern-Out Periode

Zusätzlich zu den finanziellen Konditionen der Transaktion werden Namaste und Haze ein Verkaufs- und Marketingabkommen schließen gegen die Erbringung von Dienstleistungen der Haze an Namaste einschließlich der Leitung der Verkaufsanstrengungen, Werbung und Marketing, Suchmaschinenoptimierung und Computerprogrammierung. Die Direktoren von Haze werden ebenfalls den Online-Vertrieb von Vaporizer-Produkten betreffende Wettbewerbsverbots- und Abwerbeverbotsabkommen abschließen, die ab dem Abschlussdatum über 5 Jahre gültig sind und Namaste ein Erstverhandlungsrecht für den Erwerb der restlichen Assets von Haze geben. Der Jahreswert des Verkaufs- und Marketingrechts wird bei 89.000 USD liegen.

Abschlussbedingungen

Namaste und Haze haben vereinbart, sorgfältig und in gutem Glauben vorzugehen, um: (a) die Konditionen der endgültigen Dokumentation für die Durchführung am oder vor dem 30. Mai 2016 auszuhandeln und festzulegen; und (b) die Transaktion nicht später als bis zum 30. Juni 2016 abzuschließen.

Die Abschlussbedingungen der Transaktion schließen ein:

- Erhalt aller Direktorengenehmigungen und der notwendigen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden hinsichtlich der Transaktion einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, der Genehmigung der CSE falls erforderlich;

- Verhandlung und Ausführung der endgültigen Transaktionsdokumente einschließlich, aber nicht notwendigerweise darauf beschränkt, eines Asset-Kaufvertrags sowie Verkaufs- und Beratungsabkommen;

- Abschluss der finanziellen und rechtlichen Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) durch Namaste; und

- Zwischen dem Datum der Unterzeichnung des Abkommens und dem Abschluss der Transaktion sollen keine wesentlichen finanziellen oder andere ungünstige Veränderungen im Geschäftsbetrieb, den Betriebsergebnissen, den Aktiva, Passiva, in der finanziellen Lage oder Geschäften von VapoSeller aufgetreten sein.

Kommentar des Managements

Herr Sean Dollinger, CEO von Namaste, äußerte sich: "Diese Akquisition ist für Namaste ein signifikanter Schritt nach vorne. Wir haben erfolgreich eine der erstklassigen E-Kommerz-Plattformen für den Vertrieb von Vaporizern in den USA gesichert und veranschaulichen somit die Fähigkeit unseres Teams für unsere Aktionäre Mehrwert hinsichtlich des Wachstums der Einnahmen und Gewinne pro Aktie zu generieren. Innerhalb von 6 Wochen nach Börsengang verdoppelt diese Akquisition die Marktpräsenz und die Größe unseres Unternehmens und repräsentiert die Erste von mehreren Möglichkeiten, die wir zur Unternehmenserweiterung durch Akquisitionen identifiziert haben. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Haze, um diese Transaktion abzuschließen und gemeinsam die Vorteile unserer Geschäftsbeziehung zu teilen."

Herr Taylan Saydar, CEO von Haze, sagte: "Diese Transaktion mit Namaste bietet Haze das Kapital und die internationale Plattform, um unsere Expansion fortzusetzen. Unser Team hat unsere E-Kommerz-Plattform zum drittgrößten E-Kommerz-Vertreiber in den USA aufgebaut und ist der Ansicht, dass wir mit dieser Transaktion und der Kombination des Know-hows von Haze und Namaste unsere Marktposition weiter festigen und erweitern können. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Namaste, um diese Transaktion abzuschließen und um die gegenseitigen Vorteile unserer gemeinsamen Bemühungen zu teilen."

Über Haze Industries Inc.

Haze Technologies Inc., ein 2013 gegründetes Privatunternehmen wurde schnell zum Vordenker in der Vaporizer-Branche. Haze mit Sitz in Atlanta, Georgia, definiert die Branche neu mit ihrer wegweisenden Mehrkammertechnologie. Haze betreibt ebenfalls VaporSeller, eine der führenden Online-Vertriebsplattformen in den USA mit Schwerpunkt auf dem Vertrieb von patentrechtlich geschützten Produkten von Haze und der meistverkauften Marken von führenden US-amerikanischen und internationalen Herstellern. Haze setzt sich zusammen aus Branchenexperten mit Hintergrund in Betriebswirtschaft, Entwurf und Herstellung, Computerprogrammierung, E-Kommerz sowie US-Vertrieb und Vertragserfüllung.

Über Namaste Technologies Inc.

Namaste Technologies Inc. ist global führend im Vertrieb von Vaporizer-Produkten und der Herstellung. Namaste besitzt über 30 E-Kommerz-Einzelhandelsgeschäfte in 20 Ländern, bietet die größte Palette an Vaporizer-Markenprodukten auf dem Markt und produziert aktiv mehrere einzigartige patentrechtlich geschützte Produkte für den Einzel- und Großhandel und führt die Markteinführung durch einschließlich Vaporizer, Zubehör und Kräuter. Dies schließt die kommende Markteinführung von Guru(TM) ein, ein verbesserter Vaporizer, der in der Lage ist, nahtlos Flüssigkeiten, Konzentrate und Trockenkräuter in einer einzigen tragbaren Einheit zu verdampfen. Das Unternehmen konzentriert sich zurzeit auf die Erweiterung seines Produktangebots, strategische Partnerschaften und die Erschließung neuer Märkte weltweit.

Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Produkte finden Sie unter folgenden Links:

www.namastetechnologies.com www.namastevaporizers.com www.namastevaporizers.co.uk

Sean Dollinger Chief Executive Officer Suite 1600 - 100 King Street West Toronto, ON, M5X 1G5 Tel.: + 1 (786) 389-9771 Fax: + 1 (604) 685. 8045 www.namastetechnologies.com info@namastevapes.com

BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf Tel: 0176-61716341 www.BlackX.management Marc Reinemuth, CEO marc@BlackX.management

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