DGAP-News: MAX21 Management und Beteiligungen AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Zeichnungsinteresse übertraf das Angebot - Die Basis zur Dynamisierung der Unternehmensentwicklung der MAX21 ist damit geschaffen.

MAX21 Management und Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

23.07.2014 14:50 

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in die USA, Australien, Kanada und Japan -

Weiterstadt, 23. Juli 2014. Die MAX21 Management und Beteiligungen AG hat heute die Zeichnungsfrist für die am 16. Juli 2014 bekanntgegebene befristete Barkapitalerhöhung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27. Juni 2014 wegen Überzeichnung vorzeitig beendet und die Barkapitalerhöhung vorbehaltlich der Eintragung in das Handelsregister erfolgreich abgeschlossen.

Die Stück 2.000.000 angebotenen neuen Aktien mit Gewinnanteilsberechtigung ab 1. Juli 2013 wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei bestehenden und neuen institutionellen Investoren zu einem Ausgabepreis in Höhe von 3,25 Euro je Aktie im Rahmen einer prospektfreien Platzierung gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und 3 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nur solchen dort näher bezeichneten Personen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen angeboten. Dabei übertraf die Nachfrage seitens der potenziellen Investoren die maximal zur Verfügung stehende Aktienanzahl von Stück 2.000.000 neuer Aktien. Die Platzierung erfolgte gemäß den Vorgaben des Hauptversammlungsbeschlusses vom 27. Juni 2014 und signifikant über dem als Untergrenze festgesetzten Ausgabebetrag von 2,40 Euro je Aktie; das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf 6,5 Mio. Euro.

Nach der ebenfalls noch in das Handelsregister einzutragenden Sachkapitalerhöhung zum Erwerb von weiteren Geschäftsanteilen an der pawisda systems GmbH ermöglicht diese Barkapitalerhöhung in einem nächsten Schritt den geplanten Erwerb sämtlicher dann noch ausstehender Geschäftsanteile an der pawisda systems GmbH. Dazu zählt auch der geplante Erwerb von Gesellschafterdarlehen, die der pawisda systems GmbH von Altgesellschaftern (solche, die sich seit 2009 an der pawisda systems GmbH beteiligt hatten) gewährt worden waren, sowie die Deckung der Erwerbsnebenkosten.

Nach Durchführung der beiden noch zur Eintragung in das Handelsregister ausstehenden Kapitalerhöhungen wird das Grundkapital der MAX21 Management und Beteiligungen AG dann 8.832.824,00 Euro, eingeteilt in Stück 8.832.824 auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert, betragen.

Durch die vollständige Übernahme der pawisda systems GmbH sind aus Sicht der Gesellschaft die wesentlichen Voraussetzungen für den erfolgreichen Eintritt der MAX21 Management und Beteiligungen AG in ihre nächste große Entwicklungsstufe gegeben. Mit der pawisda systems GmbH für die Digitalisierung der Post und der LSE Leading Security Experts GmbH für die Digitalisierung der Identität schafft sich die MAX21 Management und Beteiligungen AG ein klares thematisches Profil. Die Transparenz im Portfolio wird gefördert; die künftig beabsichtigte vollständige Konsolidierung der pawisda systems GmbH ist dafür ein Beispiel. Eine klare thematische Ausrichtung innerhalb wachstumsstarker Märkte sowie die Transparenz können nicht zuletzt auch eine gute Basis für eine intensive Öffentlichkeitsarbeit der MAX21 Management und Beteiligungen AG schaffen. Das dürfte perspektivisch zu einer verbesserten Wahrnehmung der Aktie der MAX21 Management und Beteiligungen AG sowie zu einer breiteren Aktionärsstruktur führen.

Die neuen Aktien aus den beiden vorerwähnten Kapitalerhöhungen werden nach erfolgter Eintragung in das Handelsregister dann kurzfristig in die bestehende Notierung im Entry Standard (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Barkapitalerhöhung wurde von der MAX21 Management und Beteiligungen AG als Eigenemission durchgeführt. Die Platzierung der neuen Aktien wurde von der BankM als Lead Manager sowie von der KochBank (eine Marke der CeFDex AG) als Selling Agents unterstützt. Die gesamte Transaktionsstrukturierung wurde seitens der Schumm & Aigner GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, vorgenommen und federführend begleitet.

Über MAX21 Management und Beteiligungen AG

MAX21 AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die junge Open Source-Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle unterstützt und neue Geschäftsfelder erschließt. Neben dem gezielten Einsatz von Kapital bietet MAX21 ihren Portfoliounternehmen Dienstleistungen für die Bereiche Organisation & Administration, Marketing & Vertrieb sowie Recruiting an. Das bisher einzigartige Geschäftskonzept macht MAX21 zum wichtigsten unabhängigen Marktplatz für Open Source-Lösungen in Europa. Die wichtigsten Firmen der MAX21-Unternehmensgruppe konzentrieren sich auf die Geschäftsbereiche Postdienstleistung, Security, Cloud sowie IT-Dienstleistungen.

Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist im Entry Standard (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummer: A0D88T, ISIN: DE000A0D88T9).

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt diese Mitteilung weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der aktuell gültigen Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die hier erwähnten neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des US-amerikanischen Bundesrechts (insbesondere Securities Act) noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten, registriert. Die neuen Aktien bzw. die Bezugsrechte dürfen daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen von Einzelstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetzes ist, angeboten oder verkauft.

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa 'schätzt', 'glaubt', 'erwartet', 'könnte', 'wird', 'sollte', 'zukünftig', 'möglich' oder ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten, werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

Kontakt:

Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen

MAX21 Management und Beteiligungen AG Oliver Michel, Vorstand Postfach 10 01 21 64201 Darmstadt Tel.: +49 6151 9067-234 Fax: +49 6151 9067-295 E-Mail: presse@max21.de Internet: www.max21.de

23.07.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de