DGAP-News: Kibaran Resources Limited: Kibaran kündigt Privatplatzierung über 4,1 Mio. AUD zur weiteren Entwicklung der Epanko Graphit-Projekte an

DGAP-News: Kibaran Resources Limited / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Kibaran Resources Limited: Kibaran kündigt Privatplatzierung über 4,1 Mio. AUD zur weiteren Entwicklung der Epanko Graphit-Projekte an

20.04.2015 / 13:30 

Perth, Australien 17. April 2015 

Kibaran kündigt Privatplatzierung über 4,1 Mio. AUD zur weiteren Entwicklung der Epanko Graphit-Projekte an

- Kibaran nimmt 4,1 Millionen AUD durch eine überzeichnete Privatplatzierung von 24,4 Millionen Aktien zu 0,17 AUD pro Aktie auf

- Zu den Eigenkapitalgebern gehören neue australische und internationale institutionelle Aktionäre

- Ein Aktienkaufplan wird ebenso aufgelegt, um allen berechtigten Aktionären die Chance zu geben, zum Preis der Privatplatzierung teilzuhaben.

- Die Erlöse dienen zur kontinuierlichen Entwicklung des zu 100 % im Eigenbesitz befindlichen Epanko Graphit-Projekts bis zur Produktionsentscheidung

Kibaran Resources Limited (Frankfurt WKN: A1C8BX, ASX: KNL) ("Kibaran" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es feste Zusagen zur Aufnahme von 4,1 Mio. AUD mittels einer Eigenkapitalplatzierung erhalten hat. Darüber hinaus ist ein Aktienkaufplan (Share Purchase Plan SPP) in Höhe von insgesamt 1,0 Millionen AUD für alle berechtigten Aktionäre zu denselben Bedingungen wie bei der Platzierung vorgesehen. Das Platzierungsangebot ist bestehenden und neuen erfahrenen und institutionellen Anlegern gemacht worden.

Die Platzierung, mit Argonaut als Konsortialführer, war stark überzeichnet. Die Erlöse aus dem Angebot und dem SPP ermöglichen es dem Unternehmen, sein zu 100 % im Eigenbesitz befindliches Epanko Graphit-Projekt weiter zu entwickeln. Die Erlöse ermöglichen den Abschluss der bankfähigen Machbarkeitsstudie auf Epanko, die auf einem guten Weg ist, die Bestellung von Anlageteilen mit langer Lieferzeit und die Bereitstellung von Arbeitskapital bis zur Produktionsentscheidung.

Executive Director Andrew Spinks sagte hierzu: "Das sehr erfreuliche Ergebnis der Platzierung macht es Kibaran möglich, sein Flaggschiff-Projekt Epanko Graphit schnell voranzubringen. Die außergewöhnliche Nachfrage nach einer Teilnahme an der Finanzierung unterstreicht, dass das Interesse der Investoren an qualitativen Graphitgesellschaften stark bleibt, und ist Anerkennung für Kibarans weit entwickelten technischen Fortschritt, den verbindlichen Abnahmevertrag und den herausragenden Investitionswert, den die Gesellschaft darstellt."

"Wir freuen uns über die Unterstützung von Seiten neuer institutioneller und erfahrener Investoren, geben gleichzeitig durch den SPP allen bestehenden Aktionären die Gelegenheit, weitere Aktien zum selben Preis wie die Platzierung zu erwerben und freuen uns auf deren weitere Unterstützung."

Details der Platzierung

In der Platzierung werden 24,4 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 0,17 AUD pro Aktie ausgegeben. Der Gesamterlös beläuft sich auf 4,148 Millionen AUD. Die neuen Aktien sind allen anderen ausgegebenen Aktien gegenüber gleichberechtigt.

Das Unternehmen erwartet den Abschluss der Platzierung bis zum 24. April 2015 und wird die Wertpapiere gemäß den Bestimmungen der australischen Börse (ASX Listing Rules 7.1 und 7.1.A) ausgeben.

Details des Aktienkaufplans SPP

Kibaran wird zur Aufnahme von insgesamt 1,0 Millionen AUD allen berechtigten Aktionären durch einen SPP ein Angebot unterbreiten. Das Stichdatum zur Berechtigung der Teilnahme am Aktienkaufplan ist der 16. April 2015. Der SPP ist nicht garantiert, jedoch abhängig von der Zustimmung der Aktionäre behält sich das Management das Recht vor, nicht gezeichnete SPP-Aktien in Übereinstimmung mit dem SPP-Angebot zu platzieren. Bei voller Ausübung wird der SPP die Ausgabe von 5,9 Millionen neuen Aktien zum Ergebnis haben.

Berechtigte Aktionären haben die Möglichkeit, Aktien zu 0,17 AUD zu erwerben im Wert von:

2.500 AUD für 14.706 Aktien, oder 5.000 AUD für 27.412 Aktien, oder 10.000 AUD für 58.824 Aktien, oder 15.000 AUD für 88.236 Aktien.

Wichtige Termine für den SPP

Stichdatum 16. April 2015 Angebot beginnt 24. April 2015 Angebot endet 8. Mai 2015 Bezugstag 15. Mai 2015 

Nachbemerkung: Dieser Zeitplan ist nicht verbindlich, Kibaran kann jeden der oben genannten Termine nach eigenem Ermessen und gemäß den Bestimmungen ändern, indem ein geänderter Zeitplan an die australische Wertpapierbörse ASX geschickt wird.

Die den SPP betreffenden Dokumente werden zu gegebener Zeit versendet. Der SPP und die Platzierung eines eventuellen Fehlbetrags werden von Argonaut geleitet.

Diese Meldung hebt die Aussetzung des Handels auf, den das Unternehmen am Dienstag 14. April 2015 verlangt hatte. Das Unternehmen kennt keinen Grund, weshalb die ASX den Handel nicht unmittelbar wieder aufnehmen sollte.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Company Secretary Robert Hodby Kibaran Resources P: +61 8 6380 1003 

Investor/Media Relations Rebecca Lawson M&C Partners P: +61 2 8916 6124 E: rebecca.lawson@mcpartners.com.au

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

20.04.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

346023 20.04.2015