DGAP-News: Haniel reduziert erfolgreich Beteiligung an der TAKKT AG

DGAP-News: Franz Haniel & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien/Verkauf Haniel reduziert erfolgreich Beteiligung an der TAKKT AG

27.06.2013 / 20:25 

Haniel reduziert erfolgreich Beteiligung an der TAKKT AG

- Platzierung von 13,4 Millionen TAKKT-Aktien (einschließlich 1,2 Millionen Mehrzuteilungsaktien) zu einem Platzierungspreis von 11,50 Euro

- Reduktion der TAKKT-Beteiligung auf 50,01 % bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option

- Angebot mehrfach überzeichnet

- Erlöse von rund 154 Millionen Euro erzielt

Duisburg, 27. Juni 2013. Die Franz Haniel & Cie. GmbH wird nach Abschluss eines mehrtägigen Bookbuilding-Verfahrens ihre Beteiligung an der TAKKT AG wie geplant reduzieren. Im Zuge des heute beendeten Bookbuildings wurden TAKKT-Aktien im Volumen von 13,4 Millionen Stück (einschließlich einer Mehrzuteilung von 1,2 Millionen Stück) zu einem Kurs von 11,50 Euro platziert. Die Zuteilung findet voraussichtlich am 28. Juni 2013 statt. Insgesamt wurde ein Erlös von rund 154 Millionen Euro erzielt. Die Beteiligung von Haniel an dem Unternehmen wird nach vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option durch die Banken bei 50,01 % liegen.

'Es ist gelungen, eine Vielzahl von renommierten institutionellen Anlegern von der Attraktivität der TAKKT-Aktie zu überzeugen und den Streubesitz deutlich zu erhöhen, was insgesamt zu einer verbesserten Handelbarkeit der Aktie führen sollte', so Haniel-Vorstandsvorsitzender Stephan Gemkow.

Die Platzierung erfolgte durch Morgan Stanley und Berenberg. Haniel hat sich in einer Lock-up-Erklärung verpflichtet, in den nächsten sechs Monaten keine weiteren Verkäufe oder Transaktionen durchzuführen, die zu einem weiteren Abbau der Beteiligung an der TAKKT AG führen könnten.

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und seit dem 1. Januar 2003 im regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse vertreten.

Die Haniel-Gruppe Haniel ist eine international tätige Unternehmensgruppe in Familienbesitz. 2012 erzielte sie mit rund 56.000 Mitarbeitern 26,3 Milliarden Euro Umsatz in über 30 Ländern. Die Holding gestaltet das Portfolio und übernimmt die strategische Steuerung der Gruppe. Zudem verantwortet sie die Leitlinien der übergreifenden Personalarbeit. Für das operative Geschäft sind die fünf Geschäftsbereiche verantwortlich, die in marktführenden Positionen agieren. Haniel unterscheidet zwischen 100-Prozent-Beteiligungen (CWS-boco und ELG), Mehrheitsbeteiligungen (Celesio und TAKKT) sowie Minderheitsbeteiligungen (METRO GROUP). Die Geschäftsbereiche im Überblick: CWS-boco - ein international führender Anbieter für Waschraumhygiene, Schmutzfangmatten und textile Dienstleistungen, ELG - ein weltweit führendes Unternehmen für den Handel mit und die Aufbereitung von Rohstoffen für die Edelstahlindustrie, TAKKT - der in Europa und Nordamerika führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung, Celesio - eines der führenden internationalen Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und Gesundheitsmärkten, METRO GROUP - einer der bedeutendsten internationalen Handelskonzerne. Mehr Informationen zur Haniel-Gruppe finden Sie auf der Website www.haniel.de.

Kontakt:

Dietmar Bochert Direktor Kommunikation Tel.: +49 203 806-578 E-Mail: DBochert@haniel.de

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien handelt Morgan Stanley als Stabilisierungsmanager für die Joint Bookrunner und kann, soweit rechtlich zulässig, in Abstimmung mit Berenberg selbst oder durch verbundene Unternehmen Maßnahmen ergreifen, die auf die Stützung des Börsenkurses oder Marktpreises der Aktien der TAKKT AG abzielen ('Stabilisierungsmaßnahmen'). Indes besteht keine Verpflichtung des Stabilisierungsmanagers, Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Demzufolge ist ungewiss, ob Stabilisierungsmaßnahmen überhaupt ergriffen werden. Soweit Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden, können diese in Abstimmung mit Berenberg jederzeit ohne vorherige Bekanntmachung beendet werden. Derartige Stabilisierungsmaßnahmen können ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Platzierungspreises vorgenommen werden und müssen spätestens am dreißigsten Kalendertag nach dem Zuteilungsdatum, das heißt voraussichtlich am 28. Juli 2013, beendet sein ('Stabilisierungszeitraum'). Stabilisierungsmaßnahmen können zu einem höheren Börsenkurs bzw. Marktpreis der Aktien der TAKKT AG führen, als es ohne diese Maßnahmen der Fall wäre. Darüber hinaus kann sich vorübergehend ein Börsenkurs bzw. Marktpreis auf einem Niveau ergeben, das nicht dauerhaft ist. In keinem Fall werden Maßnahmen zur Stabilisierung des Börsenkurses bzw. Marktpreises der Aktien der TAKKT AG oberhalb des Platzierungspreises vorgenommen werden.

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