DGAP-News: Engel & Völkers Digital Invest plant Börsengang im 2. Quartal 2022

DGAP-News: EV Digital Invest AG

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Engel & Völkers Digital Invest plant Börsengang im 2. Quartal 2022

06.04.2022 / 08:00

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Engel & Völkers Digital Invest plant Börsengang im 2. Quartal 2022

• Die EV Digital Invest AG, die unter der Marke "Engel & Völkers Digital Invest" agiert, ist eine schnell wachsende und qualitätsführende Online-Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung, die sich an kapitalsuchende Immobilienunternehmen und private Investoren richtet1
• Die Marke "Engel & Völkers" bietet eine einzigartige und beispiellose Markenbekanntheit sowie ein positives Image am Markt für digitale Immobilieninvestments1
• Loyale Investorenbasis mit derzeit mehr als 13.000 Nutzern2
• Rekorde bei der Finanzierungsgeschwindigkeit und außergewöhnliche Track Record1 mit rund 152 Mio. EUR Finanzierungsvolumen von 2017 bis 20213
• Geschäftsmodell mit nachhaltigem Wachstum und hohen Margen ermöglicht sofortige Realisierung von Skaleneffekten, was frühzeitig zur Profitabilität geführt hat
• Klare Strategie zur Beschleunigung des zukünftigen Wachstums durch Ausweitung des Produktangebots, verstärkten Einsatz modernster Technologie1 und die Erschließung neuer Märkte
• Angestrebter Emissionserlös aus dem Angebot der neuen Aktien in Höhe von bis zu ca. 7 Mio. EUR soll vor allem zur Beschleunigung des nachhaltigen Wachstums, aber auch für anorganische Wachstumsaktivitäten verwendet werden
• Notierung der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) wird voraussichtlich im 2. Quartal 2022 abgeschlossen sein

Berlin, 6. April 2022. Die EV Digital Invest AG ("Gesellschaft" und zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft, "Engel & Völkers Digital Invest"), Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform "Engel & Völkers Digital Invest", plant einen Börsengang in Deutschland und Privatplatzierungen außerhalb Deutschlands ("IPO") sowie die Notierung ihrer Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment). Der Börsengang wird voraussichtlich aus neuen Aktien einer Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Emissionserlös von bis zu rund 7 Mio. EUR inkl. einer marktüblichen Greenshoe-Option bestehen. Mit dem Erlös aus dem Börsengang beabsichtigt die Gesellschaft, (i) in ihre technologische Infrastruktur und ihre Online-Investitionsplattform zu investieren, (ii) ihre Marketinginitiativen und Vertriebsaktivitäten zu beschleunigen, (iii) ihre regionale Präsenz auf dem spanischen Markt zu erweitern und möglicherweise in den österreichischen Markt zu expandieren, (iv) in Rekrutierungsinitiativen und den Ausbau ihrer Mitarbeiterkapazitäten zu investieren und (v) anorganische Wachstumsaktivitäten zu verfolgen. Bis die entsprechenden Erlöse für die oben genannten Zwecke verwendet werden, sollen sie als Vor- und Co-Finanzierungseinlagen genutzt werden und somit Zinsen generieren.

Marc Laubenheimer, Co-CEO der EV Digital Invest AG: "Wir bringen mit unserer etablierten Online-Investmentplattform unter der starken Marke ,Engel & Völkers' kapitalsuchende Immobilienunternehmen mit Investoren zusammen. Wir befinden uns in einer spannenden Wachstumsphase und freuen uns auf das nächste Kapitel in der Unternehmensentwicklung. Mit einer loyalen Investorenbasis, einer außerordentlichen Erfolgsbilanz als Qualitätsführer und einem profitablen Geschäftsmodell wollen wir unsere Positionierung in einem attraktiven Marktumfeld für Immobilieninvestitionen weiter stärken."

Tobias Barten, Co-CEO der EV Digital Invest AG ergänzt: "Wir verfolgen eine klare Strategie, um unser zukünftiges Wachstum zu beschleunigen. Dabei erweitern wir das Produktangebot, entwickeln und nutzen noch mehr Spitzentechnologien und erschließen neue Märkte. Wir haben unseren Umsatz im Jahr 2021 um etwa 40 % gesteigert. Mittel- bis langfristig wollen wir in einem starken Wachtumsmarkt ein nachhaltiges Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Bereich erzielen. Mit einem Rekordfinanzierungsvolumen von 55 Mio. EUR haben wir im vergangenen Jahr die Gewinnschwelle erreicht und streben mittel- bis langfristig eine Bruttomarge4 von 75 % und eine EBITDA-Marge5 von 20 % an. Diese seltene Kombination aus starkem Umsatz- und Gewinnwachstum in einem attraktiven Marktumfeld zeugt von dem großen Potenzial unseres Geschäfts."

Etablierte Investitionsplattform und starke Marke
Engel & Völkers Digital Invest strebt die Marktführerschaft im Bereich der digitalen Immobilieninvestments mit qualitativ hochwertigen Projekten an. Auf der Website www.ev-digitalinvest.de bietet die Gesellschaft privaten und institutionellen Anlegern exklusiven Zugang zu einer Vielzahl von Immobilienfinanzierungsmöglichkeiten, die sonst nur großen institutionellen Investoren zugänglich sind.

Die starke Marke "Engel & Völkers" verschafft Engel & Völkers Digital Invest einen Vertrauensvorsprung bei Online-Investoren und in der Immobilienbranche. Über die Website der Gesellschaft werden großvolumige Immobilienprojekte in kürzester Zeit finanziert und damit Rekorde am deutschsprachigen Markt aufgestellt (Millionenbeträge oft innerhalb von Minuten)1. Damit verfügt die Gesellschaft über gute Voraussetzungen, um die Position am Markt für Online-Immobilieninvestments zu behaupten und weiter auszubauen.

Engel & Völkers Digital Invest ist gut etabliert und hat einen starken Track Record. Seit Gründung bis zum 31. Dezember 2021 hat die Gesellschaft 64 Immobilienprojekte mit einem Volumen von rund 152 Mio. EUR finanziert. Davon sind 32 Projekte bereits zurückgezahlt - fünf davon früher als vorgesehen.

Starke und loyale Investorenbasis
Die Vision von Engel & Völkers Digital Invest ist es, die qualitätsführende Plattform im Bereich des digitalen Immobilieninvestments zu sein. Engel & Völkers Digital Invest hat eine loyale und wertvolle Online-Investment-Community mit derzeit mehr als 13.000 Nutzern2 aufgebaut. In den vergangenen Jahren verzeichnete Engel & Völkers Digital Invest ein dynamisches Wachstum der Anlegerbasis mit einem hohen Grad an Loyalität. Dies ist zu einem großen Teil auf die hohe Qualität der finanzierten Immobilienprojekte und die starke Identifikation mit der Marke zurückzuführen. So erreicht Engel & Völkers Digital Invest einen hervorragenden Net Promoter Score (NPS)6 von 52, was die hohe Empfehlungsrate der Nutzer der Plattform widerspiegelt. Darüber hinaus stiegen im Jahr 2021 die durchschnittlichen Investitionen pro Projekt um 34 % unter den bereits bestehenden Investoren, was der Wachstumsstory weitere Dynamik verleiht. Dies macht die Plattform zur bevorzugten Anlaufstelle für Investoren.

Wachsender Anteil in einem dynamisch wachsenen Marktumfeld
Der Markt für alternative Finanzierungsformen ist derzeit auf dem Vormarsch und bietet vielversprechende Wachstumschancen. In Deutschland hat sich die Sparte Crowdinvesting als attraktive Alternative für Privatanleger etabliert und ist mit einem Anteil von 77,8 % bis Ende 2020 das mit Abstand wachstumsstärkste Segment.7 Im Jahr 2020 wurden über Crowdinvesting-Plattformen mehr als 400 Mio. EUR investiert.8 In Deutschland stieg das über Crowdinvesting-Plattformen finanzierte Volumen in den letzten drei Jahren bis 2020 um 97,4 %. Dies entspricht dem allgemeinen Markttrend. Es wird erwartet, dass der globale Markt für digitale Immobilieninvestments mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (compound annual growth rate - "CAGR") von 58,3 % auf ein Marktvolumen von 869 Mrd. USD wachsen wird.9

Planungssicherheit mit dezidierten Due Diligence Prozessen und einzigartigem Angebot
Seit dem Start im Jahr 2017 hat Engel & Völkers Digital Invest einen Track Record mit einem Finanzierungsvolumen von rund 152 Mio. EUR aufgebaut, ohne dabei Ausfälle hinnehmen zu müssen. Jedes Immobilienprojekt durchläuft einen detaillierten internen und externen Prüfungsprozess, bevor eine Finanzierung vertraglich vereinbart wird. In diesem Zusammenhang arbeitet die Gesellschaft mit externen, branchenführenden Experten wie Wirtschaftsprüfern, Immobiliengutachter und Beratungsunternehmen zusammen. Das Team von Engel & Völkers Digital Invest besteht aus einer Vielzahl erfahrener Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten, die zuvor in branchenführenden Unternehmen tätig waren1, beispielsweise in den Bereichen Immobilien, Finanzdienstleistungen, Start-ups, Beratung und Wirtschaftsprüfung.

Die Gesellschaft bekennt sich zur erfolgreichen Umsetzung der Immobilienprojekte, indem sie Seite an Seite mit den Online-Investoren investiert. Mit diesem Ansatz werden die Interessen der Gesellschaft und der investierenden Parteien in Einklang gebracht. Darüber hinaus bietet Engel & Völkers Digital Invest Immobiliengesellschaften Vorfinanzierungskapazitäten an, wobei ein Teil des Finanzierungsvolumens für die Realisierung des Immobilienprojekts bereits vor der Investition der Online-Investoren eingeht. Dies verkürzt die Zeit, die für die Bereitstellung von Kapital für Immobiliengesellschaften erforderlich ist, und verschafft den Immobiliengesellschaften somit einen Vorteil im Wettbewerb um die besten Projekte durch gesicherte Finanzierung.

Hohe Profitabilität mit steigenden Skaleneffekten
Engel & Völkers Digital Invest hat ein nachhaltiges Wachstum seiner Gesamteinnahmen10 mit einem CAGR von rund 90 % von 2018 bis 2021 vorweisen können. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 Gesamteinnahmen in Höhe von rund 4,5 Mio. EUR, was einem Wachstum von rund 41 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und zum Break-even führte. Außerdem verzeichnet die Gesellschaft seit seiner Gründung ein konstantes Wachstum des durchschnittlichen Finanzierungsbetrags pro Projekt, was sich erwartungsgemäß auch weiterhin fortsetzen wird.1 Da ein Großteil der Kosten der Gesellschaft pro Finanzierung unabhängig vom Finanzierungsvolumen ist, profitiert die Gesellschaft bei höheren Finanzierungsvolumina von erheblichen Skaleneffekten. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Profitabilität des Geschäfts aus.

Strategie und Ausblick
Die künftige Wachstumsstrategie von Engel & Völkers Digital Invest umfasst: (i) die weitere Stärkung von "Engel & Völkers Digital Invest" als Marke im digitalen Finanzmarkt, (ii) die Ausweitung der Marktreichweite bei Immobilienunternehmen und der wachsenden Online-Investment-Community zur Ausdehnung des Geschäftsmodells und (iii) die Beschleunigung des Wachstums durch neue Produkte zur Erweiterung des Portfolios, neue Technologien für innovative Finanzprodukte zur frühzeitigen Positionierung am Markt mit starken Wachstumsaussichten und neue Märkte für eine größere Reichweite. Die organische Wachstumsstrategie wird durch anorganische Wachstumsaktivitäten ergänzt, um die geplanten Maßnahmen zu beschleunigen.

Mittel- bis langfristig strebt Engel & Völkers Digital Invest ein jährliches Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Bereich an. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, den starken Profitabilitätspfad durch wachsende Skaleneffekte fortzusetzen und strebt eine EBITDA-Marge von rund 20 % an.

Wesentliche Aspekte des IPO
In Verbindung mit dem Börsengang strebt die Gesellschaft einen Emissionserlös aus dem Verkauf der neuen Aktien in Höhe von bis zu ca. 7 Mio. EUR an, der vor allem für die organische und anorganische Wachstumsstrategie verwendet werden soll.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung hält das Management der Gesellschaft insgesamt rund 6,7 % und der Hauptaktionär Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin K.d.ö.R. rund 93,3 % der Aktien der Gesellschaft. Für die Gesellschaft und den Hauptaktionär gilt eine Sperrfrist von 12 Monaten.

Hauck Aufhäuser Investment Banking agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für den Börsengang.

1) Nach Einschätzung der Gesellschaft.
2) Definiert als aktive Kunden, registrierte Nutzer und Newsletter-Abonnenten.
3) Stand: 31. Dezember 2021.
4) Bruttomarge: Bruttogewinn dividiert durch die Gesamteinnahmen.
5) EBITDA-Marge: Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen geteilt durch die Gesamteinnahmen.
6) Net Promoter Score.
7) Quelle: https://www.crowdfundinghub.eu/current-state-of-crowdfunding-in-europe-2021-page/.
8) Quelle: https://www.bundesverband-crowdfunding.de/2021/04/pressemitteilung-marktdaten-2020/
9) Quelle: https://www.fnfresearch.com/news/real-estate-crowdfunding-market-revenue-projected-around-usd.
10) Gesamteinnahmen: Summe der GuV-Positionen Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge.

ENGEL & VÖLKERS DIGITAL INVEST
EV Digital Invest AG
Joachimsthaler Str. 12
10719 Berlin
www.ev-digitalinvest.de
Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co.KG

Kontakt:
Kirchhoff Consult, Jan Hutterer
Borselstraße 20, 22765 Hamburg
Phone: +49 40 60 91 86 65
E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de

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